В 1161 году Изяслав Давыдович вновь завоевал Киев, но спустя несколько недель не выдержал осады, бежал и был убит. Место его занял Мстислав Изяславич.
Князь Андрей Юрьевич уступил киевскому князю Новгород, но на остальных землях правил единовластно, отменив систему уделов. Он выгнал со своих земель братьев и племянников, многих вельмож, которые могли стать его неприятелями, что нарушало общепринятое тогда наделение родственников уделами, но исключало привычное противостояние и борьбу между ними. Это позволило ему создать войско и, соединясь с дружиною князя муромского, разбить многотысячное войско болгар, которое совершало набеги.
Новгородцы в это время одержали победу над шведами, которые хотели завоевать Ладогу.
Таким образом в отличие от погружённого в междоусобные войны Киева, Владимир и Новгород становятся всё более привлекательными центрами для жителей и князей, склонных к миру и созиданию. Теперь во Владимире у князя суздальского ищут поддержки претенденты на киевский престол и роль Андрея Юрьевича в формирующемся государстве растёт.
Князь Ростислав Мстиславич, правивший в Киеве с 1161 года, умер в 1167 году. Он был миролюбивым правителем. По его воле на киевский престол был призван Мстислав Изяславич волынский. И опять началась борьба между претендентами. Суздальский князь Андрей Юрьевич не отказывал в гостеприимстве изгнанникам, противникам Мстислава, и кончилось всё тем, что одиннадцать князей собрали ополчение и в 1169 году взяли приступом Киев, чего прежде никогда не было. Раньше киевляне никогда не вставали на защиту; сами открывали ворота перед очередным победителем. В данном случае сказалась их любовь к сыну Изяслава. После трёхдневной осады Киев был «взят на щит» и впервые город грабили и никому не было помилования.
Мстислав Изяславич бежал в Волынию.
Князь Андрей Юрьевич отдал Киев брату своему Глебу, который находился в его подчинении, и ушёл во Владимир.
Это решение имело сакральное значение для формирующегося государства. Киев оставался самым большим и притягательным городом Руси, но в нём теперь не жил самый влиятельный князь. Строя и укрепляя свою новую столицу, он стал примером для удельных князей, северные также начали укреплять и усиливать свои уделы, а южные не оставляли надежды на киевский престол, вкладывая средства в междоусобные войны.