Страдающий социофобией Павлик боится и берет с собой на встречу нового друга Волкова. В итоге он хорошо справляется, грозится рассказать жене Анатолия об интрижке, если мужчина не прекратит морочить голову его матери. Очередная победа над собой повышает его КВ до четырех.
Угрозы работают, Анатолий бросает любовницу, мать Павлика в унынии.
Павлик без поддержки Павла пытается довести до конца затеянные взрослым дела и прокачивается: ходит на тренировки, учится, строит дом, пытается добиться благосклонности девочки Лены, которая давно ему нравится. Обнаруживает, что у Волкова, который тесно с ним общался, тоже появился КВ, равный единице.
Волков и Катя, сестра Павлика, нравятся друг другу, все идет к тому, что они будут встречаться.
У бабушки подтверждается рак. Чтобы заработать на лечение, Павлик и отец едут в Москву продавать овощи. На рынке Павлик видит женщину, Наиру Рутинян, с КВ, равным четырем, но упускает ее из виду. Денег они заработали больше, чем нужно, и воодушевлены открывшейся перспективой.
На выпускном изрядно похудевший и научившийся себя вести Павлик понимает, что одноклассники его уважают и любят, и приглашает Лену в кафе на день рождения, она соглашается, а его КВ теперь равен 5. Павлик получает способность раз в месяц перемещаться в безопасную точку, если его жизни что-то угрожает. Сам он выбрать место переноса не может, это решает фактура.
Основное торжество должно было пройти в недостроенном доме. Павлик так хотел устроить сюрприз матери и помирить ее с отцом.
Сюрприз удается. Мать мирится с отцом. Идет праздник, все счастливы, и тут появляются контролеры. Их видят только Павлик и дед. Дед пытается их задержать. Павлик уходит в «безопасную точку фактуры».
Оказывается, его перенесло в Подмосковье. Ему 15 лет, у него есть немного денег – то, что подарили, и все. К тому же нельзя долго быть на одном месте – найдут контролеры. Он встречается с троюродным братом Егором, у которого ночевал с отцом во время визита в Москву, и обнаруживает, что у него тоже появился КВ.
Оставаться у брата нельзя, и Павлик занимается спекуляцией, перепродавая фрукты то на одном московском рынке, то на другом. Он понимает, что бродяжничать можно, пока тепло, а когда похолодает, он не выживет. Чтобы выжить, нужны деньги, чтобы переезжать с места на место, а для этого желательно обзавестись напарником – одному так много не заработать. Торгуя на рынке, он видит еще одного темного миссионера.