После смерти Ивана Грозного престол переходит к его болезненному сыну Федору, при котором правителем становится брат его жены, боярин Борис Годунов. После смерти бездетного Федора Годунов избирается царем, и династия Рюриковичей пресекается.
Царь Борис был человеком, получившим отличное образование и хорошо знакомым с западной культурой. Он пытается наладить быт погружающейся в хаос страны. При нем было учреждено звание патриарха как главы русской церкви. Однако в 1601 г. после страшной засухи наступает голод, начинается волнение, а с запада надвигаются войска поляков под руководством Лжедмитрия I, якобы выжившего сына Ивана Грозного. В 1605 г. Борис внезапно умирает, а поляки захватывают Московский Кремль. Начинается Смутное время, когда на престоле успели побывать два Лжедмитрия и боярин Василий Шуйский.
Смутное время закончилось в 1613 г. изгнанием поляков войсками народного ополчения Минина и Пожарского и избранием на престол нового царя из династии Романовых – Михаила. При нем продолжается расширение Российского государства за счет соседних территорий, прежде всего Сибири, в результате которого Россия становится самым большим по территории государством мира.
При сыне Михаила, Алексее Михайловиче, прозванном Тишайшим из-за того, что Россия не вела крупных войн, сюда постепенно проникает западная культура, в Москве создается Немецкая слобода, где жили приглашенные в страну немецкие и голландские торговцы и мастеровые. Знакомство с жителями слободы оказало сильнейшее влияние на младшего сына царя, царевича Петра. Возведенный на престол в малолетстве вместе со своим братом Иваном V, он сумел побороть свою сестру, правительницу Софью, и стать самодержцем. Петр реформировал Россию, перевел ее на западные рельсы, создал армию и флот на регулярной основе. Длительная Северная война 1700-21 г.г. со Швецией, завершившаяся победой России, позволила выйти на Балтику, сокрушить самое мощное на тот момент европейское государство и создать империю. Новой столицей России стал основанный Петром Санкт-Петербург.
Петр не оставил закона о престолонаследии и у него не осталось сыновей, поэтому после его смерти в 1725 г. начинается череда дворцовых переворотов, определяющую роль в которых играет созданная Петром гвардия. После краткого правления жены Петра Екатерины I и его внука Петра II Тайный совет возводит на престол курляндскую герцогиню Анну Иоанновну, племянницу Петра. Правление Анны Иоанновны отмечено крайней жестокостью, деспотизмом и всевластием фаворита императрицы, временщика Бирона. Последние годы царствования императрицы вошли в историю разгромом Крымского ханства войсками фельдмаршала Миниха и шутовской свадьбой пажа и любимой карлицы императрицы в Ледяном доме на Неве.