Наталия бесшумно ступает в войлочных сапожках, притоптывая и покачиваясь из стороны в сторону, как уточка. Облачко, цокая копытцами по камням, послушно идёт за старушкой, вытянув голову, прислушиваясь к каждому её слову. Длинноватые ушки альпака то прижимает к голове, то потешно вытягивает вперёд. «Какой же ты славный, Облачко!» – радуется старушка, ласково проводит рукой по его пушистой шее.
«Может, это и невежливо. Вот такое предлагать тебе в первый день знакомства. Но из твоей шерсти выйдет замечательная пряжа! Да. Прочнее овечьей в три раза и в семь раз теплее.» – Наталья перебирает волокна шерсти между пальцами.
Они обходят выступ скалы, похожий на окаменевшую голову злющего тролля, и перед ними открывается вид на широкий горный луг. За лугом виднеется бревенчатый домик, сланцевая кровля напоминает чешую дракона. Южный склон крыши отражает солнце, ослепляя ярким блеском. А сразу за домом – ровная полоса густого хвойного леса.
«А вот и мой дом! И твои хоромы!» – взмахнув свободной рукой (во второй она держит сосуд с водой) с нескрываемым восхищением напевает Наталия. Радостное настроение передаётся и животному. Облачко вприпрыжку бежит по лугу. Наталия беззвучно смеётся, глядя на походку нового друга.
Вся работа у старушки спорится, если и присядет отдохнуть, тут же принимается за рукоделие. Мимо Облачко пройдёт, приголубит. Мимо цветка – улыбнётся. «Ты смотри, цветок мой не съешь!» – предупреждает старушка Облачко, – «Он же один такой на всём свете. Подождём осени, может, и семена будут». Альпака понимающе кивает.
В июле дни особенно жаркие, альпака разрешает старушке состричь немного шерсти. Облачко вздрагивает от мягкого металлического скрежета ножниц. «Не бойся, это не больно, милый! И спасибо тебе, дружок. Сейчас с огородом хлопот хватает, прясть и вязать зимой буду. Эх, вот увидишь, как свитера и шапочки из твоей шерсти будут греть деревенских ребятишек в морозы, порадуешься!» – подбадривает Наталия друга.
Тёплым солнечным утром, расплёскивая воду из железной кружки, Наталия выходит босая из дома полить цветок. Но на его месте одиноко покачивается на ветру откусанный стебель. От досады старушка роняет на землю кружку, сухая почва жадно впитывает воду. «Облачко! Беги сюда, кто-то сорвал наш цветок!» Альпака подходит к хозяйке, понуро опустив голову. «Эх, такая нам красота досталась. А мы не сберегли!» – сожалеет старушка, разводит руками в стороны и грустно вздыхает.