Могучий Хазарский каганат просуществовал до конца X в., занимая степи и предгорья современных Дагестана и Прикубанья, нынешнюю украинскую степь и большую часть Крыма. Данниками хазар стали северокавказские, угро-финские, тюркские и славянские племена. В самой Хазарии около укрепленных зимовищ, особенно на торговых путях, начали возникать города, населенные этнически пестрым ремесленным и купеческим населением. До середины VIII в. на всей территории каганата утвердился общий язык, сформировавшийся из различных тюркских диалектов, получила распространение древнетюркская руническая письменность. Безусловно, дальнейшее развитие Хазарии привело бы к созданию оседлого земледельческого народа и государства. В начале IX в. царь Обадия и часть уже оседлой городской знати под влиянием еврейских купцов утвердили в стране иудаизм. Кочевая языческая знать религиозную реформу явно не поддержала, к тому же в стране нарастали противоречия между двумя типами экономики – земледельческой и скотоводческой. Попытка создать в причерноморских и прикаспийских степях стабильное земледельческое государство провалилась. Начиная с IX в. Хаз ария подверглась ряду ударов со стороны зарождающейся Киевской Руси, а кочевые орды печенегов окончательно погубили некогда мощное и весьма оригинальное государство.
Около 830 г. в украинские степи тем временем вошли новые кочевые племена – угры (венгры). Венгерский союз племен, возникший в Хазарском каганате, был этнически смешанным и состоял из угро-финнов и тюрков. В причерноморских степях венгры продержались недолго. В конце IX в. под натиском печенегов они перешли Карпаты и завоевали славянское государство Великую Моравию, постепенно став оседлым народом, причем, в отличие от булгар, венгры смешались с местным населением, но при этом создали в центре Европы своеобразный угро-финский языковой остров.
В украинских степях, теперь уже надолго, появился новый хозяин – прикочевавшие из степей к северу от Каспийского моря тюркские племена печенегов. К середине X в. кочевья восьми печенежских племен занимали пространство от Дона до Дуная, а на севере, на правом берегу Днепра, до Роси, на левом – до устья Сулы и низовья Ворсклы. Можно уверенно сказать, что именно печенеги погубили все предыдущие завоевания степной и лесостепной земледельческой колонизации. С 915 по 1036 г. Киевская Русь воевала с ними около 16-ти раз, но так и не смогла продвинуться на юг далее, чем на 100–150 км от Киева. На этих войнах с печенегами были приобретены основные навыки сопротивления набегам степняков, в первую очередь характерной для них тактике ведения боя. Последнюю, успешную, битву с печенегами летопись связывает с именем Ярослава Мудрого, датируя 1036 годом. Под стенами Киева печенеги потерпели столь сокрушительное поражение, что начали откочевывать за Дунай, где смешались с местным населением. Оставшимся на своих старых кочевьях через два десятилетия пришлось искать помощи у киевского князя и вместе с другими кочевыми племенами (узами и берендеями) стать своеобразным буфером между земледельческой зоной и степью.