Он сошёл с холма и направился в сторону водопада. В лесу слышались нежные трели. Ильичёв подошёл к зарослям, откуда доносилось птичье пение, и разрезал ножом несколько лиан, которыми были переплетены ветки кустарника. Затем он раздвинул ветви и увидел сидящую на земле крупную зелёную бесшёрстную крысу, которая сидела на задних лапках и пела. Ильичёв с изумлением слушал нежную мелодию, высвистываемую необычным грызуном. Певунья не замечала наблюдавшего за ней человека. Тут Ильичёв вспомнил, что сильно проголодался. Неизвестно, какие мысли зародились в этот момент в голове у зелёной крысы, но петь она перестала и юркнула в норку. Ильичёв махнул рукой, отошёл от куста и продолжил путь.
Ему попадались невысокие деревья с круглыми листьями. Опасаясь попасть в очередной раз под вонючий душ, путник осторожно обходил их.
Вскоре шум падающей воды усилился. Водопад был близко. Игорь Ильич остановился, чтобы перевести дух. И тут он услышал голоса своих друзей. Ильичёв помчался, перепрыгивая через поваленные стволы деревьев. Он выбежал на открытое место, и перед ним предстала великолепная картина. Струи воды срывались со свода пещеры в круглое озерцо, из которого вытекала небольшая речка. Над озером поднимался туман. Мельчайшие брызги рассеивались над озером и его берегами. На поверхности озерца время от времени в разных местах возникал шумный водоворот. Игорь Ильич заворожённо смотрел на водопад. Он вытер солёные брызги, попавшие ему на лицо, и уже собирался приблизиться к водопаду, но тут он услышал многоголосое пение, напоминающее весенние трели птиц. Ильичёв с удивлением осмотрелся, однако ни одной птицы не заметил. Зато он увидел, как с противоположной стороны озера к водопаду бежали два человека. Ильичёв узнал Белобородова и Перегудова.
Максим Петрович держал в руке палку. Беглецы остановились и, обернувшись, швырнули несколько камней в заросли кустарника. Затем они с разбега прыгнули с крутого обрыва в озеро.
– Мужики, вы куда? Зачем вас в воду понесло?! – закричал Ильичёв.
Алексей и Перегудов проплыли рядом с водопадом, направляясь к берегу, по которому метался растерянный Игорь Ильич.
На противоположном берегу озера показались зелёные крысы. Ильичёв понял, что его друзья спасались бегством от полчищ хищных зверьков. Передние зверьки остановились на краю обрыва над озером, но сзади на них напирали их собратья, и несколько десятков зеленокожих крыс свалились в воду и поплыли за людьми.