В 1211 году Всеволод созвал совещание представителей от всех городов княжества, которое утвердило передачу княжения его сыну Юрию. Но после смерти Всеволода в 1212 году его многочисленные сыновья многие годы рубились за власть. В Липецкой битве 1216 года погиб цвет русского воинства. Всеволод значительно увеличил территорию княжества не только военными победами, он усиливал свое влияние с помощью дипломатических интриг, вмешивался во внутренние дела князей и ссорил их между собой. Среди его детей не сразу нашлась личность масштаба Всеволода Большое Гнездо и княжество распалось почти мгновенно. Резня князей и распад государства, как всегда в таких случаях, предопределил поражение русских княжеств в войне с татаро-монголами. Большие силы оттягивали и защита земель от начавшейся крестоносной агрессии.
Перед татаро-монгольским нашествием Северо-Восточная Русь состояла из Владимирского, Ростовского, Ярославского, Переяславского, Угличского, Юрьевского, Суздальского, Стародубского, Галицкого, Дмитровского, Костромского, Городецкого, Белозерского и Московского княжеств, Новгородской и Псковской земли.
4 марта 1238 года на реке Сити русские войска во главе с великим князем владимирским Юрием Всеволодовичем были разгромлены татаро-монголами внука Чингисхана хана Батыя.
Племена степняков-кочевников, называемых монголами, с I века расселились в Забайкалье и в Монголии севернее реки Керулен. Татарами назывался небольшой народ, делившийся на белых, черных и диких татар, уже в VIII веке кочевавший южнее реки Керулен в Монголии и к XII веку широко расселившийся в азиатских странах.
Великий курултай – собрание 1206 года закрепил за объединением племен название «монголы» и утвердил ханом объединителя племен Тэмуджина с титулом Чингизхана, народ – войско которого с пятнадцати тысяч вырос до ста тысяч человек. Дальнейшие удачные для монголо-татар войны в Китае, Средней Азии, Иране и Половецкой степи сделали их хозяевами Центральной Азии.
Тюркоязычное племя меркитов, не захотевшее объединяться с монголами Чингисхана, было вытеснено на Алтай. Меркиты, в 1216 году объединившись с половцами, начали очередную войну с монголами, в ходе которой были разгромлены войском сына Чингисхана Джучи и при отступлении на запад были практически уничтожены. Следуя закону Чингисхана – «война кончается с разгромом врага» – монголы в 1237–1242 годах прошли через русские земли, разгромив князей и их войска поодиночке, уничтожили половцев и дошли до Карпатских гор.