Видя её войско, Еруслан укрепился в седле, взял наперевес копьё своё булатное, долгомерное, и понесся на неприятельскую армию. Где копьё идёт – там улица, где мечом рубнёт – там аллея широкая, a где коня повернёт – там долина широкая. Наконец всю армию перебил.
Видя погибель своего войска, королева Буревида обратилась в страшного змия-дракона и начала Еруслана огнём палить. Но Еруслан не испугался. Закрылся он щитом своим, взял в правую руку свой меч-кладенец и пошёл против волшебницы королевы. Она выпустила на него огонь из всех двенадцати змеиных глав и устремилась на Еруслана, чтобы растерзать его. Но богатырь единым взмахом меча отрубил все двенадцать голов, а туловище разрубил на мелкие части. Потом вошёл в город и пошёл прямо ко дворцу королевскому.
А во дворце оставалась только одна дочь Ветра-царя, прекрасная Перемила. Увидала она, что богатырь, побивший армию их и убивший её мать, подходит ко дворцу, проворно выходила к нему навстречу, выносила ему дары богатые, подносила золотой кубок вина сладкого, заморского.
Еруслану Лазаревичу по сердцу пришлась такая любезность молодой царевны Перемилы. Брал он из её белых рук кубок золотой, выпивал его единым духом. И потом целовал Перемилу в её уста сахарные, брал её в белокаменные палаты. Там садились они за столы дубовые, за скатерти браные. Кушали они яства сахарные, пили питья медвяные. Так они веселились и прохлаждались ровно целый год.
По прошествии года стал Еруслан Лазаревич собираться в отъезд из царства Чернолесского. Говорит он прекрасной Перемиле:
– Дорогая моя Перемила! Я должен объявить тебе, что должен ехать. Не прилично богатырю сидеть в тереме девичьем, есть, пить и прохлаждаться. Его место в чистом поле, в честном бою с врагами. Ему должно искать славы и чести богатырской.
Отвечала на это Еруслану Лазаревичу прекрасная Перемила:
– Государь мой Еруслан Лазаревич! На кого же ты покинешь меня? Или ты не знаешь, не ведаешь того, что я ношу под сердцем плод любви моей к тебе? Чует моё сердце, что родится у меня сын, такой же могучий богатырь, как и ты. Оставайся лучше в нашем Чернолесском царстве, будь царём и властелином, а подданным – добрым отцом!
Отвечал на это Еруслан Лазаревич:
– Любезная моя Перемила! Хорошо ли будет, если я, могучий и храбрый богатырь, буду постоянно сидеть в тереме? Ведь надо мною будут все смеяться. Нет, я непременно должен ехать!