Снял со своей руки Еруслан Лазаревич золотой перстень с камнем самоцветным, надел его на правую белоснежную руку прекрасной Перемилы и завещал ей такой завет:
– Если родится сын, то, когда он придёт в совершенный возраст, отдай ему это кольцо. По тому кольцу я узнаю своего сына.
После этого простился Еруслан Лазаревич с прекрасной Перемилой и выехал из царства Чернолесского.
Едет он месяц, едет другой – и наезжает на белый шатёр. В том шатре сидят три девицы-красавицы, дочери Забалканского царя Махмета. Шьют они шелками шемаханскими, золотом червонным, нижут жемчуг скатный да каменья самоцветные. Взошёл к ним в шатёр Еруслан Лазаревич и приветствовал их самым любезным образом. Он стал восхвалять их красоту девичью. На эту хвалу царевны отвечали ему:
– Что мы за красавицы! А вот есть за тридесять земель отсюда, в славном царстве Полуденном, у славного короля Сайгура дочь – прекрасная королевна Зборомира, так та точно красавица.
Еруслан Лазаревич простился с царевнами и поехал в царство Полуденное. То царство охранял могучий богатырь Зелагон. Стоял он на границе царства Полуденного, и никто мимо него не проезживал, не прохаживал.
Через полгода подъехал Еруслан Лазаревич к границе царства Полуденного и видит: стоит у заставы богатырь, возле него стоит конь оседланный, и в землю воткнуто копьё долгомерное. Подъезжает к тому богатырю Еруслан Лазаревич и говорит ему:
– Какой же ты слуга своему государю, когда стоишь на месте и копья в руках не держись? Ты хуже старой собаки! Тебя и хлебом-то не стоит кормить!
При этом Еруслан ударил Зелагона по голове стальною перчаткою. Вскипел Зелагон злобою великою, садится он на своего коня богатырского, берёт в правую руку копьё долгомерное, – и понесся на Еруслана Лазаревича.
Что не два сокола слетаются, не ветер с бурею сходятся, то съезжаются два могучих богатыря, два храбрых витязя. Съехались Еруслан Лазаревич с Зелагоном в первый раз, ударились копьями, и копья разлетелись на мелкие куски. Разгоняют богатыри своих могучих коней и съезжаются в другой раз, – хотят биться мечами булатными. Взмахнул своим мечом Еруслан Лазаревич, опустил его на голову Зелагона, и Зелагон сразу, как мёртвый, упал с коня на землю.
Еруслан Лазаревич соскочил со своего коня, Летуна Крылатого, поставил правую ногу на грудь Зелагона и спросил его: