Дойдя до своего заветного места, юноша-волк уловил легкий запах, напоминающий кофе и табачный дым. Запах манил и щекотал ноздри. Недалеко от водопада на валуне лежали чьи-то вещи и оружие. Юноша-волк выпустил свои когти. Его глаза из небесно-голубых стали красными. Такое случалось лишь тогда, когда он злился. Прыжок, один и ещё один, и вот Ульв уже схватил незваного гостя за водопадом. Оскалив свои белоснежные клыки, он на мгновение замер, его сердце застучало словно бешеное, дыхание участилось. Он не мог понять, что с ним происходит. В его лапах была заключена прекрасная девушка. Он не видел её, но вспомнил, что среди варваров часто ощущал этот аромат, исходивший сейчас от её кожи. Девушка была невысокого роста, у неё были очень короткие волосы, чуть прикрывали уши, ярко зелёные глаза, словно у кошки, нежные чувственные губы и очень сбитое тело.
– Что ты здесь делаешь?! – закричал юноша волк. Девушка захихикала и лёгким движением покинула объятия чудовища.
– Я всего лишь здесь купаюсь. Если бы я хотела тебя победить, то уже бы данным давно это сделала.
Выпрямившись, юноша-волк посмотрел еще раз на девушку, она была ему по грудь на вид мягкая и нежная, он потянул к ней свою руку, девушка варвар попятилась назад.
– Только тронь меня, и ты лишишься головы. Я необычная девушка. Мой папа вожак варваров Седобород. А я первый меч среди своих братьев и сестёр.
– Тогда что ты тут делаешь? – недоумевая, спросил Ульв.
Девушка опять захихикала и направилась к берегу. Её почему-то очень рассмешил вопрос чудовища.
– Пришла искупнуться, а тут само чудовище Беларэндейла почтило меня своим визитом.
Юноша-волк последовал за ней. Он не мог себя контролировать, тело его не слушалось, а мысли были туманны. Кажется, девушка-варвар запала ему в душу.
– Меня все боятся, но ты ведёшь себя иначе. Почему?
– Ты красивый, – ответила девушка и, сев на землю, тяжело вздохнула, – Понимаешь, меня выдают замуж. Не хочу туда. Мой жених ужасен. Он худой словно скелет и, похоже, обладает качествами злого человека. Он не любит животных, вечно пьян и обижает слабых, имечко у него еще такое Валл.
Ульв сел рядом и только сейчас увидел, насколько девушка грустна. Он не знал, как её утешить, как ей помочь.
– Так скажи отцу, и он обязательно поймёт тебя, – предложил юноша-волк.