– Он не поймёт, – девушка легла на спину и, посмотрев на ясное небо, задумчиво проговорила, – Знаешь, чудовище, а я тебе завидую. Ты свободен словно облака. Сильный и, кажется, добрый. Скажу, как есть – к лютой зиме тебя хотят поймать и сжечь. Тебе стоит быть осторожнее, ты не должен пострадать из-за чужой глупости.
Юноша-волк рассмеялся и, сев недалеко от своей гости, прошептал:
– Если я добрый, ты не дашь меня в обиду. Я буду под твоей защитой.
Девушка-варвар протянула ему свою руку. Мощная рука Ульва обхватила её ладонь:
– Меня зовут Анни. Я не выдам тебя. С этого момента у нас с тобой мир.
– Спасибо. Я Ульв или юноша-волк. Это уже хорошо, я не люблю воевать.
Встретившись глазами друг с другом, они словно позабыли о том, что мир существует. Девушка-варвар оказалась не похожей на тех, кого раньше видел юноша-волк. С тех пор они каждый день встречались у водопада. Он ждал каждую их встречу. Она стала для него солнышком, подарком, которого он так долго ждал. С каждым днём Анни все хорошела. Они с Ульвом гуляли по лесу, он катал её на спине, его шерсть была мягкой и теплой. Девушка-варвар сияла от счастья. Юноша стал по-другому относиться к жителям Навляндейла. Они хоть и были враждебны, но всё равно прекрасны в душе. Спустя пару месяцев они уже не могли долго не видеть друг друга и представить хоть одну минутку друг без друга.
Наступила холодная зима. Шла вторая её неделя. Анни в один морозный день не пришла. Затем прошёл ещё один день. И ещё. Так миновала неделя. Юноша-волк, не зная, как поступить пошёл по её запаху. Приблизившись к деревне Навляндейл, он увидел, как горстка охотников толпятся в середине деревни, а затем раздались голоса.
– Поймаем и загубим чудовище из Беларэндейла!
Гул был очень громким. Жители Навляндейла были разгневаны, они кричали и топали ногами. Кажется, сама земля дрожала от их крика. Кричал Седобород:
– Вперёд, мои доблестные варвары, уничтожим чудовище!
Ульв не верил своим ушам, он ни разу не сделал этой деревне чего-то плохого. Он всего-то защищал Беларэндейл и даже, когда вступал в схватку с варварами, он ни одного не лишил жизни, всего на всего немного поколачивал. Да что там говорить это был его первый раз, когда он приблизился к деревне варваров так близко.
– Вчера он перешёл все границы и поверг в пепел наши запасы зерна, сжёг нашу еду! Мы должны его казнить! – Кричал худой варвар, похоже, это был Валл, жених Анни.