Долетел Горыныч до Берендеева царства, с трудом превратился в Жар-Птицу трёхголовую, видит, что другие Жар-Птицы в сад с молодильными яблоками летят, к ним пристроился. Перелетел через ограду, стража вроде его не заметила. Опустился на травку и превратился снова в дракона трёхголового.
Но как только Горыныч хотел яблок молодильных нарвать, скрутила его стража невидимая, да к Царю Берендею повела. Впервые в жизни Горыныч пленён был.
Привели его как вора на суд к Царю Берендею. Спрашивает Царь Берендей: «Зачем это Царь Горыныч яблоки молодильные воровать полез?» Горыныч и говорит: «Да ведь ты же их не продаёшь!» Берендей отвечает: «Продавать не продаю, силу яблоки потеряют, а обменять можно! Зачем, – спрашивает, – тебе яблоки понадобились?»
И рассказал Горыныч правду, что влюблён давно в Ягиню и решил помочь молодость да красоту её вернуть, ну и сердце девичье растопить!
– Хорошо, – сказал Царь Берендей, – помогу я тебе. Но взамен вернёшь все царства награбленные, всех царевен и людей тобою пленённых отпустишь, и больше никогда никого ни грабить ни в полон брать не будешь! Согласен? – спрашивает.
– Согласен, – вздохнул дракон.
Составили они договор, печатями скрепили, сделал Горыныч всё, как обещал, одна ему пещера с полянкой осталась.
– Ну вот, – говорит Горыныч, – теперь ты, Царь Берендей, слово держи!
Берендей хлопнул три раза в ладоши, слуги вынесли блюдо, а на нём семечко одно лежит. Взял Берендей семечко и вложил его в лапу Горынычу со словами: «Не потеряй!»
Рассердился Горыныч: «Не знал я, что Царь Берендей слова не держит, а ещё добрым волшебником слывёт!»
Берендей рассмеялся: «Яблоки подействуют, если яблоню ты сам из семечка вырастишь! А теперь иди, сегодня же и посадить нужно, а то семечко силу свою волшебную потеряет!»
Взял Горыныч семечко, полетел на свою полянку, семечко в землю зарыл, за водой слетал, полил, рядом уселся и ждёт, когда росток появится.
Так неделя проходит, другая: летает Горыныч за водой, поливает, землю когтями рыхлит, а яблонька никак не взойдёт! Совсем надежду дракон потерял.
Прилетел он очередной раз за водой на речку, смотрит, а там Жар-Птица его знакомая на водопой прилетела.
Спрашивает его птица: «Что уставший такой, не выспавшийся?»
Рассказал Горыныч ей о своей беде. Говорит Жар-Птица: «Не печалься, помогу я тебе!»