И вот пришла пора сынка к защите царства готовить, на коня сажать, учить меч в руках держать, сражаться им, силу богатырскую демонстрировать.
А Некрас коня боится, меч в руках удержать не может… Привели ему самую смирную лошадь. Сел он на неё с помощью стремянного, да вдруг лошадь Овод ужалил. Как взмыла она на дыбы, да и понесла прочь с царского двора. Скачет царевич, прижался к гриве, а остановиться не может. Долго скакал. Совсем из сил выбилась лошадь, остановилась на краю дремучего леса как вкопанная. Царевич видит, что выходит из леса Старец, на посох волшебный опирается.
– Помоги мне, старый человек! Не видишь что ли, что перед тобой царский сын!
– Не вижу! Царский сын воспитанный, вежливый, да и сам с лошади спуститься мастер! – говорит Старец. – А ты самозванец какой-то!
Закричал тут Некрас, с лошади свалился, голову расшиб.
– Надо чтобы ты ума-разума набрался! Вежливости да уважению к старым людям поучился! – произнёс Старец.
Стукнул об землю посохом, и тот час подхватил Сильный Вихрь и царевича и старца и понёс в тридевятое царство, в избу на берег моря-океана. Опустил прямо на крыльцо той избы.
Царь с царицей, ждали, что лошадь вернётся. Не дождались, отправили на поиски 33 стражника. По всему царству разъехались стражники, долго искали. Да только испуганную лошадь на краю дремучего леса нашли, так без царевича и вернулись. Загоревали Матвей и Матрёна! Как сына найти, в царство вернуть. Мудрецов к себе звали, воевод храбрых, даже Ведунью пригласили! Никто не может им помочь, никто следы потерянного царевича не находит, подсказать не может.
Делать нечего. Стали они письма в соседние царства с посыльными отправлять. Но и оттуда радостных вестей не получили.
Долго ли коротко, прошло три года. Смирились царь с царицей с пропажей сына, а тем временем царица разрешилась от бремени. Родилась у них прекрасная доченька-царевна. Назвали её Подарочком. Не нарадуются родители. Девочка растёт и вежливая, и умная и красивая. Растёт как свет в окошке для родителей. И вот подошло время её замуж выдавать. Стали женихи со всех ближних царств приезжать, только ни один из них Подарочку не люб.
– Вот тот, кто сможет вернуть Некраса родителям, за того и замуж выйду! – объявила она женихам. Сразу ни одного храбреца не оказалось!
И вот однажды гуляет Подарочек по саду царскому, видит, что к воротам подъехал Молодец на прекрасном коне.