– О чём, девица, печалишься? Отчего очи невеселы? – спросил неожиданный гость.
– Да нет смельчаков, чтобы брата моего найти, да родителям вернуть, а я за того храбреца замуж бы вышла. А так и я без мужа, и родители без сына! – отвечает она Молодцу.
– А если я брата твоего найду, правда, замуж за меня пойдёшь? Люб ли я тебе?
– Очень люб, да только не знаем мы, где брата искать!
– Тогда не буду мешкать! Положи мне в узелок горсть родной земли, да воды во флягу налей, да каравай хлеба в котомку положи. Да жди, если через три года не вернусь, ищи себе другого суженного.
Привязал Молодец котомку к седлу, протянул царевне руку на прощание. Она его перекрестила перед дальней дорогой, и отправился юноша в дальний путь.
Долго ли, коротко ли ехал Молодец и через поля, и через луга, и через реки переправлялся, доехал до дремучего леса. Устал, решил отдохнуть. Выходит из леса Старичок-Лесовичок.
– Здравствуй, Старый человек! – сказал приветливые слова и в пояс старичку поклонился.
– Здравствуй, добрый Молодец! Какой ты вежливый и уважительный! Что так далеко от земли родной забрался, дело пытаешь, или от дела лытаешь?
– Дело пытаю! А ты откуда знаешь, что я издалека, что из других земель я?
– Да вон у тебя в котомке горсть родной Земли лежит, береги её, она тебе добрую службу в пути сослужит?
– А ты, дедушка часом не волшебник?
– Да так, колдую понемногу! А тебе, что волшебная помощь нужна?
– Встретил я царевну, красы необыкновенной, доброты сказочной, да пока её брата не найду, дала она слово замуж не выйдет. Может, ты знаешь, где Некраса искать? Кто его похитил? Куда унёс?
– А слышал я про Некраса! Он у моего старшего брата в избе на берегу моря-океана живёт. Уж очень он гордый, да грубый был. Вот его братец и наказал, к себе забрал вежливости да уважительности учить!
– Дорогой дедушка! Помоги мне, подскажи, как брата твоего разыскать?
– Далековато тебе добираться придётся! И через дремучий лес, и через горы, и через пещеру пробираться!
– Я готов ради Подарочка на любые трудности!
– Верю! Верю! И смелость твою вижу! Хорошо, помогу я тебе! Дам я тебе Чудо-Пёрышко! Куда оно полетит, туда и иди, оно тебе путь через лес к нашему среднему брату укажет! А там уж сам с ним договаривайся, пропустит ли он тебя через горы высокие, только от тебя зависит!