Вышли из Пещеры, а впереди пустыня. Песок вокруг, никого не видно. Напоил своего коня Молодец, запрыгнул на него и дальше за Пёрышком поехал. Да недолго проехал! Видит, идёт навстречу Старец, ещё древнее двух прежних, совсем устал, на посох опирается.
– Добрый день, Дедушка! Что ты такой уставший? Давай-ка я тебя хлебом покормлю, да водой напою!
– Да, что ты Молодец! А как же ты сам пустыню без еды и воды одолеешь?
– Ничего, дедушка! Мне моя молодецкая сила, да удаль поможет!
Сказал, отломил половину каравая, да флягу с водой протянул. Съел Старец хлеб, водой запил, да и говорит:
– За доброту твою отблагодарю я тебя! Куда ты путь держишь?
– Встретил я царевну, красы необыкновенной, доброты сказочной, да пока её брата не найду, дала она слово замуж не выйдет. Может, ты знаешь, где Некраса искать? Его Старец унёс на берег Моря-Океана, вежливости учить.
– Конечно, знаю! Это мой старший брат! Я тебе не только путь покажу, а туда прямо и доставлю. Посади меня вместе с собой на коня, держи Пёрышко и Лампу, да сам крепко держись!
Тут стукнул Посохом в землю Старец! Закружил Вихрь всадников вместе с конём и в мгновение ока опустил на берегу Моря-Океана.
– А вот тут тебе я не помощник! Больно строг мой старший брат, сам к нему иди! Только возьми за твою доброту, и что последним со мной поделился, напоил и накормил, от меня подарок Скатерть-Самобранку, она тебе добрую службу сослужит.
– Благодарю, Дедушка! Пора нам дальше в путь отправляться.
– Иди за Пёрышком вдоль берега, оно тебя в рыбацкую деревню приведёт, проси рыбаков к дому брата отвезти.
Так и сделал Молодец. Долго ли, коротко ли ехал он вдоль берега, только оказался в деревне. А рыбаки все в море. Ждут их жёны с детьми малыми, совсем крохи еды у них остались. Увидел это Молодец, поздоровался с женщинами, расстелил Скатерть-Самобранку и всех жителей от мала до велика за стол пригласил. Едят и женщины, и дети, и старые люди, еду нахваливают. Наелись, а тут и рыбаки вернулись. Благодарят Молодца.
– Чем мы можем тебя отблагодарить за твою доброту? Что ты один у нас на берегу делаешь?
– Встретил я царевну, красы необыкновенной, доброты сказочной, да пока её брата не найду, дала она слово замуж не выйдет. Может, вы знаете, где Некраса искать? Его Старец унёс на берег Моря-Океана, вежливости учить. Как мне к дому старца добраться? Помогите мне, люди добрые!