Как выяснилось, остров населяли мирные племена. Они веками занимались каждое своим делом и, как ни странно, ладили между собой и никогда не враждовали. К великому удивлению Гелдмара, жители острова щедро делились друг с другом плодами своего труда. Так, племя земи возделывало поля и обеспечивало урожаем всех жителей страны, благодаря чему у межлугоморцев не иссякали запасы хлеба, овощей и фруктов. Дроки чистили от завалов леса, сажали деревья, рубили новые дома и обеспечивали дровами на прохладное время года всех соплеменников. Жи-ски разводили скот, и от недостатка мяса и молочных продуктов никто на острове не страдал. Рески были рыбаками и в свою очередь щедро одаривали жителей острова морской живностью.
Правили этой маленькой страной брат и сестра, Элвар и Эсмина, владеющие секретом вечной юности. К тому же они обладали одной магической и очень могущественной вещью – таинственным Ключом заклятий, служившим оберегом своим хозяевам. Ключ мгновенно наказывал любого, кто пытался причинить им вред. Правда, еще ни разу ни Элвар, ни Эсмина не воспользовались им ни в качестве защиты, ни в качестве наказания. О существовании Ключа Гелдмар поначалу даже не догадывался.
Спокойная и счастливая жизнь предлугоморцев прекратилась с появлением незваного гостя.
Поначалу жители острова снисходительно отнеслись к прибытию нового обитателя: не жалко, пусть живет, тем более, что поселился он на пустующей территории, хоть и внушал ужас одним только видом. Однако волшебники восприняли эту новость с недоверием и прислали к Дэву послов с приглашением посетить замок на Солнечной горе. Но идти к ним на поклон чужестранец не собирался, проигнорировав приглашение. Повторное появление представителей Элвара и Эсмины он встретил диким ревом и ураганным ветром, бурей пронесшимся по окрестным лесам и повалившим вековые деревья.
Спустя несколько дней Черный Дэв объявил соседям войну. Поначалу предлугоморцы не приняли это всерьез, потому как воевать раньше им не доводилось. Когда же они поняли, что Дэв не шутит, то, вооружившись топорами и вилами, встали на защиту своей земли. Сопротивление местных жителей пришлось не по вкусу захватчику. Впервые в жизни он столкнулся с откровенным неповиновением. И если поначалу он хотел всего лишь поработить островитян, то теперь собирался превратить их в существ, которые будут подчиняться ему беспрекословно. Первыми Гелдмару под руку попались рески, жившие по соседству на берегу моря. Черный Дэв превратил их в хищных рыбок микчул. Он хотел отправить их скитаться по далеким морям, но маленькие рыбки, не желая покидать Предлугоморье, остались у родных берегов. Разрывая в клочья любой предмет, оказавшийся в воде, хищные микчулы стали настоящим бедствием для всего острова.