Идёт она по извилистой дорожке каменной, а деревья рядом растут невиданные, да песни птицы поют неслыханные, шумят воды заморские. И решила царевна передохнуть.
Села она в тени у дерева, достала из сумки блюдечко с голубой каёмочкой и попросила еды. И тут же появились яства заморские, вина красные, фрукты сладкие. Наелась царевна, взяла яблочко наливное, покатила его по блюдечку и сказала:
– Покажи, яблочко, долог ли путь мой до дворца Владыки Морского, и до дома родимого?
Яблочко и показало: горы высокие и оборотня – злую мачеху.
Выронила тут яблочко царевна, да быстро подняла, и всё назад в сумку сложила. Сковало царевну всю, сил не осталось, стоит она чуть живая. И слышит голос:
– Чего ты застыла? Почему силы твои иссякли?
– Много препятствий на пути к желаемому увидела, вот и исчезли силы, – сказала царевна.
– Используй клубочек волшебный, пусть покажет путь—дорогу, – сказал голос. И пошла она за клубочком.
Увидела царевна впереди высокие горы. Вот как перебраться? И вспомнила, что есть у неё ковёр—самолёт! Расстелила его царевна, села, и в добрый путь через горы полетела. Перелетела, очутилась на берегу морском. Пустила клубочек на берег, а он в море путь указывает. Тут видит царевна, что навстречу ей мышка на волне морской выплывает, а в лапках у неё жемчужина.
– Ой, что это? – обрадовалась тут царевна.
– А это подарок тебе от Владыки Морского! Садись рядом со мной, да на волне с тобой отправимся к нему во дворец.
Обрадовалась тут царевна, и на волне отправилась в путь. А по дороге, перед встречей, ополоснула тело белое, умылась морской водой. А вот уже и Дворец Владыки Морского.
Встретил Владыка Морской ласково, да спросил:
– Здравствуй, царевна! Что привело тебя ко мне? О чем мечтается?
– Здравствуй, Владыка Морской! Хочу я вырваться из плена мачехи, и вернуться домой, к себе во дворец. А мечтаю о том, чтобы ты оценил мой талант, которым владею. Я умею извлекать горести людские из человеческих сердец, превращать их в Волшебные жемчужины и создавать из жемчуга украшения дивной красоты. Если понравятся тебе мои украшения, можешь использовать их по своему усмотрению. Моё желание – людям помогать, нести добро, и свет!
Улыбнулся Владыка, и сказал:
– Что же, будь, по-твоему! Избавиться от оков своих ты можешь и сама, сила духа и решительность в тебе от рождения живёт! А с жемчугом как быть? Приноси мне свои украшения. Подойдёшь к морю, и через волну морскую передашь. Посмотрю на твоё мастерство. Мне талантливая мастерица нужна! – сказал Владыка.