Расстроилась девочка: путь-то немалый проделан, но ничего не поделаешь, надо возвращаться обратно к камню. Вернулась Несмеяна и пошла прямой дорогой к морю. Да, призадумалась: как на дно морское попасть? Но делать нечего – надо идти! Идет дальше Царевна по лесам, полям, по оврагам, по дороге зверям, да птицам помогает. Кого со скатерти-самобранки подкормит, а кому добрым словом, да делом поможет. Но, однажды, посреди чиста поля застал ее дождь, да град великий. стала она укрытие искать, только ничего, кроме яблоньки на глаза ей не попалось.
Укрылась она под ее кроной, да увидела, как же яблоньке тяжело плоды наливные, на своем стволе держать. Дождь закончился и Несмеяна встряхнула стройный ствол яблони, золоченные плоды попадали наземь, положила себе в котомку несколько штук, поблагодарила яблоню и пошла себе дальше. Долго-ли, коротко-ли, вышла царевна к пропасти великой, а на самом ее краю печка стоит, жаром пышет, просит заслонку отворить. Открыла девочка заслонку; а там: пироги разной формы и размера, с начинками разнообразными. Пришлось вынуть их, чтобы не сгорели, и путники могли подкрепиться. Положила в котомку несколько штук, поблагодарила печку и дальше пошла. Только вот, как через пропасть перебраться? Позвала она Мышку-Норушку на помощь.
Пришла целая мышиная семья. Подгрызли мышки ствол высохшего дерева, стоящего на краю обрыва и получился мост. поблагодарила Рюриковна мышиную семью за помощь, накрыла для них скатерть-самобранку, и стала перебираться по мостику. А на той стороне берега, топи непролазные, да тихие омуты, с русалками. идет единственный потомок Рюрика по топям, по болотам, со всех сторон русалки волшебными голосами поют, заманивают путников. Подкралась княжна Рюриковна к одной маленькой русалочке и схватила ее за хвост.
Взмолилась русалочка человеческим голосом: «Пусти меня, Рюриковна, на волю, я открою тебе главную русалочью тайну.» Пожалела княжна русалочку, достала со скатерти-самобранки рыбки и угостила Русалочку. Когда та немного пришла в себя и расслабилась Царевна услышала рассказ о том, как попасть в Царство Морского Царя. – " Только ни один человек не смог пробраться туда, потому что вход охраняют ужасные оборотни, которые, до поры, до времени прикидываются друзьями, а потом, в решающий момент, вонзают в спину нож предательства.». – продолжила Русалочка – «Но, есть на свете кое-что, что может их остановить. Когда они подберутся к тебе слишком близко, угости их золотыми яблочками из твоей котомки – это их надолго отвлечет. – " Спасибо, тебе, Русалочка! Забирайся ко мне в котомку, донесу тебя до моря. Чего тебе в болоте барахтаться?»