И двинулись они в путь, а на рассвете, когда небо, порозовело, они увидели великую, морскую гладь, простирающуюся до горизонта. Обрадовались девочки, вмиг прыгнули в теплую морскую волну и ну резвиться, да так разыгрались, что не заметили, как к ним подплыли веселые молодые дельфины и стали увлекать их в открытое море. Подруги, на дельфиньих спинах уже очень далеко заплыли. Уже и берега не видно и закат близится. И вдруг, стала веселая стая играть в какие-то странные игры: то поднырнут со дна, то сверху наплывают. Забава у них такая: сначала подтопят человека, а потом уже спасают. Русалочка махнула на прощанье хвостом и крикнула царевне: «Вспомни про яблочки!» – " Так вот, кто эти враги, прикидывающиеся друзьями.» Изловчившись, она вынула из котомки золотые яблочки и подбросила вверх. Прокрутились они, словно золотые мячики в закатных лучах солнца и приковали взгляды дельфинов. Отвлеклась веселая стая, перекидывая друг другу золотые яблочки. А царевна увидела на глубине мерцающие огни и устремилась к ним. Как ни странно, на глубине, она не захлебнулась, а очень даже комфортно дышала. А огней становилось все больше, и вот уже показался дворец Владыки Морского.
Подплыла она к резному крыльцу, украшенному драгоценными каменьями и стала потихоньку подниматься. А навстречу ей сам Морской Владыка. – " Ну, наконец-то Рюриковна! Долго же ты шла! Не захватила ли чего-нибудь вкусненького с Земли? Может хоть черного хлебушка, а то, селедки да икры полно, да не могу я уже, ее, проклятую есть!» – " Ну, что ты, Владыка, есть в моей котомке кое-что получше: пирожки от самой печки: все с разными начинками; и с капустой и, с картошечкой и даже, с грибами. – «Спасибо тебе, добрая девочка! Вот угодила! Очень уж я пирожки люблю.» – «Помоги мне, Царь Морской, подскажи, где злая ведьма прячет спящую стаю серебряных птиц».
Владыка, насытившись пирожками, грустно вздохнул и рассказал, что вход находится в подвалах его дворца, да только, мимо нее и мышь не пробежит. День и ночь сторожит она вход в потайную комнату. Но у царевны был еще один козырь в рукаве: волшебная рубашка, сшитая ее мамой и делающая человека невидимым. Показал владыка вход в подземелье и перекрестил ее вслед. – «С богом, дочка! Верю в тебя, Великая Княжна!»
В волшебной рубашке, царевна даже своих ног не видела. Только вот Русский Дух злая ведьма почуять может. Но опять повезло – спала старуха в уголке и ничего не почуяла, здесь совсем не ступала нога человека и она потеряла бдительность. Открыла Царевна потихоньку тяжелую, железную дверь золотым ключиком и вошла в огромный зал, где спали 12 серебряных птиц, похожих на лебедей. Но, как же их разбудить? Об этом она не подумала. Ходила-бродила Царевна от одной птице к другой и ничего придумать не могла, и начала, уже паниковать. Да и Ведьма могла проснуться в любой момент.