– Расскажи мне про Настеньку и что такого серьёзного могло случиться, что ты покинул её.
И поведал Илья жизнь нелегкую своей возлюбленной.
– Вот и решил я помочь Настеньке и её брату Иванушке, – закончил Илья.
Подумала-подумала русалка и протянула молодцу Волшебную дудочку.
– Вижу добр ты и благороден. Хочу сделать тебе подарок. Возьми эту дудочку, она поможет тебе. Как дунешь в неё, все враги сразу оцепенеют.
Поблагодарил Илья русалку. А та оглянулась, заулыбалась и нырнула в воду.
И пошёл добрый молодец дальше. Долго ли коротко, но вот и горы.
Огляделся Илья и видит – на вершине горы лежит сам Змей Горыныч. Одна голова во все стороны смотрит, а две другие спят, только дым из ноздрей идёт. Одел молодец шапку-невидимку и стал к пещере пробираться. Заволновалась голова Горыныча – русским духом запахло. Но не увидел Змей никого и успокоился.
А тем временем Илья незаметно вошёл в пещеру. Каково же было его удивление, когда он увидел людей в оборванных одеждах. Кто с киркой, кто с лопатой, а кто просто таскал камни. Пригляделся Илья, а это и не камни вовсе, а золото. А над ними стояли с плётками надзиратели.
Илья спустился вниз, к людям. Сколько же здесь было много уставших и измождённых женщин. Он стал всматриваться в эти лица. И вдруг… Какие знакомые и близкие глаза. «Настенька!» – промелькнуло в голове. Илья подошёл к худенькой и обессиленной пленнице, взял её за руку и снял шапку-невидимку. Женщина вскрикнула, но парень успел прикрыть своей ладонью её рот. Она удивлённо смотрела на Илью. Он быстро заговорил:
– Не бойтесь меня. Я пришёл спасти вас. Ваши дети – Настенька и Иванушка до сих пор ждут вас, они не верят, что вы погибли. Настенька так похожа на Вас.
Как же женщина обрадовалась, услышав о своих детях.
– А ещё мне нужно найти Волшебные часы, которые украли у вашей семьи, – продолжал Илья.
– Я видела их у главаря, – и женщина показала на самого толстого разбойника.
Илья посмотрел на него: «Ну ничего, и до тебя доберусь!» – сказал сам себе молодец.
– А теперь помогите и вы мне. Передайте всем, что как только услышат страшный рёв, пусть закрывают крепко уши. И пока я не приду, все должны сидеть тихо, – и с этими словами он надел шапку-невидимку.
Вышел Илья из пещеры и стал подбираться к Змею Горынычу. А тот волнуется – чует запах чужой, запах силы. Во все стороны смотрят три головы, добычу ищут. Достал Илья горсть Сырой земли, снял шапку-невидимку и крикнул Змею ненавистному: