– Ильёй кличут.
И стала девушка молодца в дорогу собирать. Налила в баклагу Живой воды и наказ дала:
– Чтобы ни случилось не забывай о ней, вода поможет тебе. И ещё, в самой чаще леса живёт хозяин этих мест – медведь Михаил Потапович. Будь с ним приветливым.
Вышел во двор Илья, взял горсть Сырой земли, обнял Настеньку и Иванушку и пошёл Волшебные часы искать.
Шёл долго ли коротко, но зашёл он в чащу глухую.
– Ты кто такой будешь? – зарычал на Илью медведь. – Почему по моему лесу шастаешь?
– А ты, наверное, и есть Михаил Потапович? – спросил молодец у медведя.
– Откуда ты меня знаешь? – не переставая рычал медведь.
– О тебе мне Настенька рассказывала. Беда у них случилась. Злые люди Волшебные часы похитили. Голодают они. Я решил им помочь – часы эти отыскать.
– Что ж, дело хорошее – добрым людям помочь. Дорога у тебя будет не из лёгких. Слыхивал я, что злые люди на Змея Горыныча работают, людей для него воруют, чтобы те в пещере золото добывали. Может быть и Настены родители там, в неволе, – с грустью закончил медведь и призадумался.
– Да чего уж там, – сказал Михаил Потапович и протянул Илье лапу. – На, возьми, тебе нужнее будет.
Молодец посмотрел на лапу, но ничего не увидел.
– Это шапка-невидимка, бери, – и с этими слова медведь вложил в руку Ильи что-то осязаемое, но невидимое. – Оденешь её и тебя никто не увидит. И ещё, хочу тебя предостеречь – за лесом озеро большое, то владение русалок. Будь осторожнее, сейчас Русальная неделя, всех прохожих в озеро заманивают.
Поблагодарил добрый молодец медведя и пошёл своею дорогой. Вот уже и лес светлее стал.
Вышел Илья к озеру. Смотрит, а на берегу девушка красивая сидит, гребнем свои густые и пышные волосы расчёсывает.
– Здравствуй, Красна девица, – поздоровался Илья.
– Здравствуй, Добрый молодец, – сладко проворковала девушка и посмотрела на него таким взглядом, что парень оторопел. Её красота и голос стали проникать в самое сердце Ильи, и разум стал затуманиваться.
В голове пронеслись слова Настеньки: «Не забывай о Живой воде». Встряхнул головой Илья, достал баклагу с водой и отпил немного. Сразу спала пелена с глаз. «Как мог я забыть про Настеньку?» – подумал Илья.
– Видно крепко тебя зацепила твоя девушка, раз от моих чар проснулся. А знаешь кто я? – спросила девица.
– Конечно догадался. Ты прости меня русалка, что смог устоять я перед твоими чарами. Полюбил я свою Настеньку с первого взгляда, – ответил Илья и во взгляде его светилось нежность.