Прибежала она к пеньку, на котором оставила сидеть брата. Видит, а стражники бегают и за голову хватаются, боятся, что скоро лишатся её. Поняла Несмеяна, что брат потерялся, не стала ругать стражников, так как сама была виновата. Приказала им бежать во дворец к батюшке с матушкой.
Не хотели стражники отпускать царевну одну, но и перечить приказу побоялись. А царевна не стала ждать, когда батюшка с матушкой придут на выручку, бросилась прямо в чащобу лесную, лишь лукошко своё прихватила. Думала она, что если не найдёт царевича, то и домой не вернётся к отцу и матери. Не сможет она больше смотреть родителям в глаза, так как погубила их любимого сына, на которого те возлагали большие надежды, а она опять их подвела.
Устала девушка бегать по лесу, села под ёлку, чтобы отдохнуть, зачерпнула ладошкой ягоды из лукошка, поела. Лесные ягоды вкусные, так и просятся в рот… Вспомнила, что это из-за них она потеряла братца, и заплакала. Сидит под деревом, причитает, на судьбу сетует. Бежит мимо ёжик и спрашивает: «Девочка, зачем ты забрела в дремучий лес? Не место тебе тут!»
Рассказала Несмеяна про свою беду ёжику, угостила его лесными ягодами. Ёжик пожалел её и вывел к роднику, чтобы царевна напилась чистой водицы. Поблагодарила она ёжика и пошла дальше.
Долго ли, коротко ли она шла, но вышла царевна к избушке на курьих ножках. Только хотела окликнуть хозяев, как кто-то схватил её сзади и поволок в избушку. Испугалась царевна, подумала, что пришёл конец ей. Закрыла глаза, простилась с этим светом, решила, что примет смерть без слёз и мольбы.
Вдруг слышит, совсем рядом кто-то крыльями шумит. Открыла глаза, а перед ней белый Ворон сидит и пронзительно смотрит ей прямо в глаза. Никогда она ещё не видела, чтобы Вороны были белее снега. А птица ещё и заговорила человеческим голосом.
Рассказал Ворон, что он давний друг бабы Яги, которая живёт в этой избушке. Прилетел он её навестить, а дома нет никого. Увидел гостью незваную и решил связать её, пока баба Яга сама не решит, что с ней делать.
Пока ждали хозяйку избушки, Несмеяна рассказала Ворону, что потеряла брата. Долго они разговаривали… Царевна предложила своих ягод птице. Ворону очень понравились лесные ягоды, поблагодарил он девушку и решил отпустить её. А Несмеяна никуда уходить не хочет: на дворе ночь, и одной в лес возвращаться страшно, лучше уж здесь дожидаться своей участи.