Так и сделала она. Побежала царевна на площадь у добрых людей хлебца попросить, смотрит – едет золотая карета, а из кареты её старшая сестра выглядывает, весёлая, в пышных нарядах, рядом такой же кавалер.
Не выдержала Грушенька и закричала от радости, что жива её любимая сестрица Любава. Увидела Любава младшую сестру, опешила, обняла её, а сама глаза прячет от стыда. Рассказала Любава, что по дороге к Волшебнику так вымоталась и устала! Да ещё и влюбилась в местного короля. Так и осталась с ним, а Забаву со всей свитой отправила искать Волшебника.
Попросила Любава, чтобы сестрица осталась переночевать, а сама решила её загубить, чтобы та всем не рассказала, что царевна вышла замуж без благословления родительского, ослушалась матушку, не захотела вернуться домой, горевать и сидеть подле батюшки, стареть в горе горемычном, пока красота девичья не угаснет. Услышала случайно Грушенька, что сестра ей желает зла, и бросилась бежать со всех ног к путнику. Прибежала заплаканная, бросилась на грудь Старцу, но ни слова о том не сказала.
Долго ли, коротко ли были они в пути, неизвестно, но подошли они к королевским хоромам с золотыми башнями. Путник опять отправляет Грушеньку в город за провизией, так же наказывает, чтобы та прятала лицо от людей от греха подальше.
Помогла Грушенька в городе пожилой женщине корзины до дому донести, та её и отблагодарила бубликами с маком. Идёт царевна, радуется, что накормит Старца вкусными бубликами. Видит, мимо неё едет верхом целый эскорт вельмож в пышных, белоснежных нарядах, ведут весёлую, светскую беседу, а среди них её сестрица Забава.
Забыла она о наказе, закричала во всю глотку, а Забава её и не узнала, только ногой оттолкнула. Тогда Грушенька стала бежать за ней и рассказывать о батюшке и матушке и как она убежала из дому.
Не хотелось Забаве сознаваться, что узнала сестру в нищенке, но делать нечего, все и так уже смотрят на них. Пригласила она сестру во дворец и рассказала ей, что не могла уже выносить тяжёлую дорогу, а тут и местный король подвернулся, позвал её замуж. А домой возвращаться и сидеть подле тятеньки, губить свою молодость она не хочет.
Разгневалась Грушенька, закричала, от досады заплакала: «Что вы за люди такие? Если бы вы раньше сообщили, что не ищите Волшебника, я бы давно отправилась в путь! Ведь матушка все слёзы по вам выплакала!»