Подумала Бабочка и решила с трутнями пожить, больно житье такое сладким показалось: делать ничего не надо, лежи на солнышке, загорай.
Вот живёт Бабочка на поляне день, живет другой и чувствует, что тело её из гибкого да лёгкого в тяжёлое, неповоротливое превращаться начало, салом обрастать. Крылья совсем за ненадобностью атрофироваться начали, уже еле-еле с цветка на цветок переползает. Тут увидела она – на краю поляны Яблоня растёт. С трудом шевеля крыльями, перенесла она свою тушку на Яблоню, уселась на ветку и загрустила.
– Чего, Бабочка, не весела, чего голову повесила? – спрашивает её Яблоня.
– Да не весело мне Яблонька, я думала здесь хорошо мне будет, а чувствую, что чем больше здесь нахожусь, тем больше жизненную энергию теряю, а радость жизни и полета потеряла совсем.
Яблонька ей советует:
– А ты в своё волшебное зеркало посмотри, там ответ найдёшь.
Посмотрела Бабочка в зеркало и видит, что она наполовину в трутня превратилась, а от цветов аромат исходит не простой, а силу жизненную забирающий и лишающий радости жизни. Испугалась Бабочка,
– Что ж я теперь в трутня превращусь? Да буду здесь ползать вечно? Прозябать в неге да достатке, забыв о радости творческого полёта и искрах вдохновения?
А Яблонька её утешает да наставляет:
– Не грусти, вижу я – горит в тебе свет волшебный. И светом этим ты людей обогревать сможешь, поэтому помогу. Ты поешь пыльцу моих цветов, они волшебной силой обладают и вредоносное действия нейтрализуют.
Послушала Бабочка Яблоньку и сделала, как та велела. Почувствовала она, как внутри искорки Полета и Творческого Вдохновения заискрились, с другими искорками переплелись, и шар вспыхнул новой силой. Взяла Бабочка волшебной пыльцы в дорогу и с благословления Яблоньки выбралась с поляны и в обратный путь к камню направилась. Пока до камня долетела устала, но вид свой прежний обрела.
Вот опустилась Бабочка на камень, снова размышляет, куда ей дальше направиться:
– Направо я уже летала, ничего там хорошего нет. Чуть не забыла цель своего путешествия да жизненную энергию не растратила. Налево идти – не хочется голодной да холодной быть, сколько лет в рабстве всего натерпелась! А полечу я прямо. Устала я всего бояться, чему быть, того не миновать.
И полетела Бабочка прямо.
Долетела Бабочка до широкой реки, а вода в реке не простая, а огненная плещется, во все стороны искры летят. А на противоположной стороне реки Замок прекрасный стоит. Купола золотом переливаются, стены белокаменные возвышаются. Опустилась Бабочка на землю, призадумалась, как бы ей через реку к Замку заветному перебраться, у самой сил не хватит реку перелететь, заживо сгорит. Тут вспомнила она про Ковер-Самолет. Вытащила его, развернула, он её вмиг через реку и перенёс. Только обрадовалась Бабочка, как перед ней появился Змей трехголовый. Зашипел Змей всеми тремя головами: