– «Эй, кто здесь, садись со мной хлеба отведать!»
Глядь – а перед ним старичок стоит, шапку в руках держит. Поклонился старичок Любиму, да и говорит:
– «Благодарю тебя, Любим! Родители меня за тобой послали наблюдать, чтобы чего лихого тобой не случилось!»
Вот пообедали они и легли отдохнуть. Любим дремлет, а сам одним глазом посматривает. Видит, старичок спит. Взял у него шапку невидимку, одел и пошёл дальше. Дошёл до гор, стал через горы переправляться, вдруг слышит – крик. Пошёл на крик, а в горе трещина, а в трещине висит старик волхв, посохом уцепился за ствол дерева, а ноги над пропастью болтаются.
Размотал Любим верёвку. Кинул один край вниз, волхв вцепился в неё, и Любим вытащил старика. Отдышался тот
Спрашивает Любима, кто он и куда идёт.
– «Иду говорит Любим, искать своего старшего брата Добрыню. Много лет назад ушёл он из дома со своей дружиной, да и пропал.»
– «Нелегко тебе будет найти брата. Забрал его к себе вместе с дружиной нечистый. На вот, возьми мой посох, он тебе поможет.»
Поблагодарил Любим волхва, взял посох и отправился дальше.
Шёл, шёл, дошёл до реки. Надо переправляться, а моста нет. Пошёл Любим по берегу. Добрался до избушки, в которой лодочник живёт. Стал просить, чтобы лодочник перевёз его на тот берег. А лодочник не хочет, говорит, что опасно это – на том берегу разбойники живут, побьют, и лодку отберут, и всё остальное.
Пошёл Любим дальше. Смотрит – корова попала копытом в кротовью нору, и вытащить не может. Освободил он корове ногу, корова пошла домой, Любим следом. Привела корова его опять к лодочнику.
Лодочник выбежал, руками машет, корову обнимает, гладит, выговаривает ей:
– «Где же ты была? Я тебя целый день искал!»
А корова отвечает:
– «Нога попала в кротовью нору и застряла, Если бы не Любим, так бы я там и осталась!»
Поблагодарил лодочник Любима, и повёз его через реку.. Только лодка приблизилась к противоположному берегу – выскочили разбойники, дубинками машут, орут, вот-вот побьют!
Стукнул Любим посохом о землю, разбойники все сразу наземь повалились. Качаются, а встать не могут. Лодочник прыгнул в лодку и быстро назад погрёб.
А Любим дальше пошёл, пока разбойники не очнулись.
Шёл мимо стана разбойничьего, и видит, что сидит связанная девица под деревом. Развязал он ей, и говорит:
– «Иди домой, ты свободна.»