Сидит, отдышаться не может и вдруг понимает, что в норе-то он не один. Какая-то колючая горка дышит, на него смотрит глазами бусинами и шипит. Такого он ещё не знал зверя.
— Эй, здравствуйте. Вы меня не съедите? Вы кто?! — с опаской, шёпотом, спросил Мистер Полночь.
— Я-то ёж, — ответила «горка». — Конечно не съем. А ты чего в мою нору забрался? Ты кто такой?
— Я котёнок по кличке Мистер Полночь. Как Вас зовут? — спросил в ответ он, почувствовав, что его не прогонят и не обидят.
— Полночь, значит… Так-так… Мистер. Время-то ночь, а ты гуляешь где ни попадя. Э-хе-хе… — ёжик стукнул палкой по стеклянной баночке, в которой сидел светляк, и норку наполнил приятный свет. — Ах, да. Зовут меня Е´жи. Ну, выкладывай, что стряслось.
— Я потерялся! — глаза у Мистера Полночь были на мокром месте, но он бодрился и старался не унывать, что-то ему подсказывало, что новый знакомый непременно ему поможет.
— Ладно, располагайся. Тут безопасно и тепло. Если хочешь есть, то грибы и яблоки вон в том углу под корешком, — носом указал ёж. — Утро вечера мудренее. Завтра разберёмся, что с тобой делать.
— Спасибо большое за гостеприимство и что не оставили в беде. Спасибо, что предложили поесть, но я не ем такого. Я обычно питаюсь рыбой и молоком.
— Ну, раз так, то давай спать, — стукнул ёжик палкой о банку, и свет потух, норка погрузилась во тьму. Кот и ёжик тут же засопели и крепко уснули.
Наступило утро. Сквозь листву пробивался солнечный свет, пытаясь лучами добраться до всего, что встречалось на его пути. Лес наполнился щебетом и песнями птиц, да такими громкими и звонкими, что ёж и котёнок проснулись.
— Ну что, потеряшка, рассказывай, как в лес к нам забрёл, — потягиваясь, спросил Е́жи, — а точнее — как в мою нору угодил? — и сладко зевнул.
— Я бегал около своего дома и увидел светлячка, а потом их было много-много, и стал гоняться за ними, пока совсем не стемнело. А потом — темно и страшно. Да ещё и «ухнул» на меня кто-то, вот я и понёсся с перепугу, куда глаза глядят. Спрятался. Вот… — опустив глаза, поведал свою историю ёжику.
— Да, натерпелся ты вчера. Видимо, сова тебя приметила, полакомиться решила, — и откусил кусок яблока. — Ладно, судя по всему, кот ты хороший, домашний — с ошейником. На брелоке и адрес, наверняка, есть? Только я читать не умею. Помогу тебе отыскать дорогу домой. Исходя из твоего рассказа, есть тут одна деревенька неподалёку. Если отыщем твой дом, то с тебя молоко — сто лет его не пил. Я помню, в детстве к детёнышам человеческим в руки попал, вот они меня и напоили этой белой сладковатой водой. До сих пор запах и вкус помню! — облизнулся Е́жи.