И пошла Царевна вперёд. Вдруг слышит она, как вода бежит. Неужели река? А вот и первая трудность! Как же мне перейти её? У меня же есть цветик-семицветик!
Царевна достала цветик-семицветик и собралась отрывать лепесток.
– Царевна! Помоги! – кто-то рядом пищал, – спаси моего птенчика. Он выпал из гнезда и его крылышко сломалось. Теперь он никогда не научится летать!
– Конечно! Твой птенчик будет летать!
Лепесток Несмеяна потратила на птенчика. Зато птенчик весело летал вокруг Несмеяны и весело щебетал.
Когда Несмеяна собралась использовать второй лепесток, чтобы оказаться на другом берегу, она опять услышала:
– Царевна! Помоги! Спаси моего мышонка, его хвостик попал в капкан и теперь он плачет от боли и тяжести, передвигаясь с капканом!
– Конечно! Мы спасём твоего мышонка! – лепесток Несмеяна потратила на мышонка.
Когда Несмеяна собралась использовать третий лепесток, чтобы оказаться на другом берегу, она опять услышала:
– Царевна! Помоги! Спаси моего медвежонка, его лапу защемило деревом, и теперь он никогда не выберется оттуда!
– Конечно! Мы спасём твоего медвежонка! – лепесток Несмеяна потратила на медвежонка.
Четвёртый лепесток Несмеяна потратила на лисёнка, который провалился в ущелье.
Пятый лепесток Несмеяна потратила на волчонка, который сломал зубы.
Шестой лепесток спас лосёнка, который отбился от своей стаи.
А седьмой лепесток Несмеяна потратила на бобренка, который подавился рыбой.
– У меня есть ещё волшебный клубок и волшебная рубашка! Ну как их использовать при постройке плота?
– Не переживай, Царевна! Спасибо тебе за твоё доброе сердце! Мы тебе построим плот! – и спасённые бобрята быстро соорудили плот.
А когда плот был готов, они тепло попрощались с Несмеяной и пожелали ей найти Злую Ведьму, чтобы она расколдовала её.
Плотом управляли бобры и успешно доставили Царевну на другой берег.
Пошла Несмеяна дальше и вдруг её сверху накрыла паутина, опутала её так, что она не могла пошевелиться. Висит Несмеяна в паутине и не может воспользоваться ни клубочком, ни рубашкой.
А тут птичка пролетала, мама спасённого птенчика. Увидела она, что Царевна в беде, набросилась на огромного паука, который расставил свои сети и поклевала его.
Освобождённая Несмеяна пошла дальше навстречу новым трудностям.
– Остановись, Несмеяна! Там пропасть! Дальше идти некуда! – предупредили лоси, чьего лосёнка отправила Царевна в стаю.