– Неужели эта дорога трудностей не моя? Надо опять возвращаться к камню! И выбирать другую дорогу!
– Давай мы тебя мигом довезём до камня!
Вернувшись к камню, Царевна Несмеяна решила воспользоваться волшебным клубком.
– Направо, навстречу к проблеме покатился твой клубок, – подсказала Яблонька Царевне, – Возьми моё яблочко в дорожку, пригодится!
Пошла Несмеяна по новой дороге. Долго ли, коротко ли она шла, но дошла Царевна до холма, на котором высокий дуб растёт, а в дупле этого дуба Злая Ведьма живёт. От злости Ведьмы пожухли на дубе листья, а ствол совсем некрепкий стал.
У подножия холма Дракон трёхглавый сидит и никого не пускает к Злой Ведьме. Увидел Дракон Царевну Несмеяну и пустил в её сторону огненную струю. Не успела Несмеяна испугаться, как лисички своими хвостиками потушили огонь. Разозлился Дракон, только хотел выпустить ещё огненную струю, как почувствовал боль в лапах. А это волки грызть лапы стали. От боли не смог выпустить струю Дракон, но дорогу к Дубу не открыл. Тут Медведь появился и стали они бороться с Драконом. Сдвинул Медведь Дракона с места и успела пробежать Несмеяна на холм. Побежала она вверх к Дубу, а там Злая Ведьма вылетела:
– Пришла! Никогда не увидеть тебе света белого, Несмеяна!
– Несмеяна! Доставай волшебную рубашку скорее! – это Мышка подоспела на помощь.
Достала Несмеяна рубашку и накинула её на Злую Ведьму!
Тут же вместо Ведьмы предстала Девица красная. Да такая красивая!