23 августа вооруженные отряды партии Туде (при поддержке советских войск) захватили в Тебризе правительственные учреждения, выдвинув ряд политических требований. Иранское правительство направило для подавления мятежа полицейские подразделения, однако те были блокированы советскими частями.
И всё же выступление активистов партии Туде не получило ожидаемого развития.
Тогда Москва совершает новый маневр.
6 сентября 1945 года в Тебризе было объявлено о создании Демократической партии Азербайджана, программа которой предусматривала национальную и культурную автономию в составе Ирана. Возглавил ее Джафар Пишевари, депутат меджлиса от Тебриза. Ясно, что Москва тут же признала новую партию и оказала ей всемерную поддержку, ведь в случае получения Иранским Азербайджаном автономии влияние СССР в регионе продолжало бы расти.
В ноябре боевые формирования Демократической партии подняли восстание. Отряды народного ополчения заняли все подступы к Тебризу, блокировали все горные дороги и перевалы. Войска, посланные центральной властью для усмирения восстания, вновь были остановлены советскими частями.
В этой напряженной обстановке прошли выборы в меджлис Иранского Азербайджана, на первом заседании которого было сформировано национальное правительство, принявшее ряд важных документов, отвечающих интересам советской стороны.
Вместе с тем, все основные политические силы Ирана выступили с резким осуждением действий Демократической партии, расценив их как попытку раскола страны. А поскольку подоплека событий ни для кого не являлась секретом, то антисоветские настроения среди правящих иранских кругов стали преобладающими.
Тегеран жестко потребовал от советского командования пропустить дополнительные иранские части в район беспорядков. Ответом был отказ.
Тогда иранские власти, заручившись поддержкой США, Великобритании и ряда других западных стран, потребовали уже в ультимативной форме вывода советских войск с иранской территории.
В ответной ноте Советский Союз заявил, что вывод войск в сложившейся ситуации лишь усилит беспорядки и может привести к кровопролитию. Такое развитие обстановки, говорилось далее, вынудит СССР ввести в Иран дополнительные войска для обеспечения безопасности своих границ.
Заканчивался ноябрь 1945 года. В воздухе снова запахло грозой.