Вот как-то отправился Царь-батюшка в зарубежное странствие, а женская половина попросила его подарков привезти: матушка платок на плечи расписной заказала, старшая девица – диковинное зеркало, чтоб красоту её отражало, средняя – цветок-василёк, чтоб тот голубым светом сиял – радость глазам доставлял, младшенькая дочка попросила раздобыть диковинный гребень, с инкрустированным в него природным светлым янтарём, что приснился ей во сне накануне батюшкиного отъезда. Обещал Царь-батюшка просьбы исполнить и отправился в странствие.
Через три дня пути царские корабли дивный остров проплывали, что в море-океяне золотым светом светился. Велел Царь кораблям причалить, сошёл на берег со своею дружиною, а там его прекрасная Царь-девица встречает, кланяется Царю, в свой дворец зайти предлагает, чтоб почести ему оказать, медовым чаем угостить, пряниками накормить.
Царь согласился, зашёл во дворец Царь-девицы, та Царя накормила, напоила, отдохнуть в покоях уложила. Выспался Царь за день, к вечеру пробудился, выглянул в окно из дворца Царь-девицы да увидел сияющий василёк, что к ночи бутоны свои распускал, неоновым светом сиял, лунных мотыльков привлекал.
Дивится Царь дивному цветку-васильку, рассказал Царь-девице о том, какой подарок средняя дочь у него просила. Царь-девица глянула на Царя, семян дивного василька ему дала да велела по приезду дочери отдать, наказала, чтобы та посадила семена василька в круглый глиняный горшок да на подоконнике под лунным светом оставила. Царь поблагодарил Царь-девицу, дружину собрал да, вернувшись на корабль, в дальнейшее странствие отправился.
Через пять дней пути увидели путешественники берег. Стоит на берегу торговый град, в нём ярмарка большая идёт. Причалил Царь к берегам, по ярмарке погулял, нашёл для своей Царицы платок расписной, у местного кудесника зеркальце, красоту отражающее, раздобыл, а гребня для младшенькой с янтарным камнем на ярмарке так и не нашёл. Вернулся Царь на свои корабли, пополнив на ярмарке закрома, да дальше в странствие пустился.
Через семь дней пути плыли его корабли мимо зелёного острова. Разглядел Царь в свою подзорную трубу Старца на берегу. Тот машет с берега руками, корабли причалить приглашает. Царь к берегу корабли направил, как причалил – на землю сошёл. Старец ему мёд в бочонке в подарок несёт и предлагает Царю в хижину к нему дойти, зелёного чая из трав целебных с ним испить. Только одно условие Старец поставил – должен Царь в хижину к нему без дружины своей пойти. Задумался, было, Царь, однако смел и отважен был Государь, подумал о том, что Старец не сможет ему вреда причинить, да и согласился, отпустил дружину на корабли, сам за Старцем в хижину к нему направился.