– Я тебя освобожу, а ты поможешь мне Колдуна сыскать. Он невесту мою украл и в замке у себя заточил.
– Знаю я, знаю, что Царевну Настасью ты ищешь. Это я к тебе Карпа, да Ящерку посылал, когда не на тот путь вышел.
– Спасибо тебе, отец! Спас ты меня от погибели. Как же цепи с тебя снять, знать, они заколдованы, раз сам не можешь освободиться?
– Прав ты, Царевич, прав! Цепи можно мечом Кладенцом разрубить.
– Где же взять меч сей чудесный?
– А он чуть подальше, в пещере этой. Только придется тебе на самое дно пещеры спуститься, а там ты увидишь меч в камень заточенный. Меч только сильным и храбрым дает себя из камня вытащить. Вот поэтому-то тебя я и ждал. Ты показал в боях, что силен и храбр, и сердце у тебя доброе. Только когда спускаться на дно будешь, наверх не смотри, а то нечисть тебя приберет.
Послушал Волшебника Царевич и стал спускаться на дно пещеры. Слышит сверху, его голос Царевны зовет, но не поднял он головы своей. Спускается дальше, слышит, отец его кличет, но не сдался Царевич. И тут услышал он голос матушки родимой, и захотел было голову поднять, но вспомнил он наказ Волшебника-Чародея и не поддался обману нечистых сил.
Спустился он на дно пещеры, достал лампу волшебную, осветил дно и увидел Меч Кладенец по самую рукоять в камень закованный. Подошел к нему Царевич. Взялся за рукоять и тут же молния в камень ударила, и освободился Меч от каменного плена.
Поднялся Царевич с мечом наверх. Разрубил он цепи, что старика удерживали, и освободился Волшебник.
– А теперь, Добрый Молодец, скачи в замок Злого Колдуна, и срази его этим мечом. Только так можно победить зло. Больше он ничего не боится, кроме Меча Кладенца.
Вышел Царевич из пещеры, вскочил на коня и помчался к замку Злого Колдуна.
Колдун уже поджидал гостя и сети расставил вокруг замка. Да не помогло это. Царевич сети мечом изрубил. Тогда Колдун поставил перед ним лес непроходимый, да тоже мечом его Царевич и порубил в мелкие щепки. Тогда Злой Колдун пропасть перед самым входом на пути его вырыл, но конь Царевича оказался самым настоящим Царским конем и через пропасть одним прыжком перемахнул.
Надел Царевич шапку-невидимку и пробрался в замок. Нашел, в каком зале Колдун спрятался, да на бой его вызвал.
Завязался бой Царевича с Колдуном. Царевич сильным да ловким оказался, пронзил он Колдуна прямо в сердце. Обернулся Колдун черным вороном, да и был таков.