Огромное тайное Войско иссиня-черного цвета помогает Хозяину Синего города держать всех жителей в повиновении. Так, чтобы они даже не думали покинуть город, обрести свободу или снова вернуться к своему природному естественному существованию.
И все же есть способ избавиться от власти Хозяина Синего города и навсегда покинуть город. Раз в семь лет в день летнего солнцестояния на вершине высокой неприступной горы Агмат Хозяин Синего города принимает в своей крепости желающих уничтожить Берестяную Грамоту. Это та самая гора, у подножия которой расположился город. Хозяин вынужден это делать, потому что так повелели ему Небеса, чтобы у жителей города оставалась хоть небольшая возможность изменить свою судьбу.
Путь на вершину предстоит очень трудный, полный опасностей и препятствий. Потому находится очень мало охотников подняться на гору в этот день.
Да и проводник нужен хороший, чтобы указал верный путь к вершине. Иначе можно просто заблудиться.
Рассказ Незнакомца поверг Доброго Крокодила Тему в смятение. Все было очень похоже на правду. Но в это не хотелось верить.
Однако Теме вспоминалось, как он впервые примерял новый костюм в лавке Старого портного, и как тот настаивал на своем праве крепить не убираемую берестяную тамгу на одежду. И как Тема впоследствии никогда не мог избавиться от одежды. Он мог только сменить ее на новую в мастерской Старого портного.
Тема зашел в эту лавку случайно, когда остался один после гибели всех родных и искал для себя возможность получить кров и пропитание. Только сейчас, по прошествии многих лет жизни в Синем городе, он вспомнил, как сильно поменялось его состояние в новой одежде. Вначале все тело прожгло болью, будто в него вонзились стальные зубья. Однако боль прошла почти мгновенно, потому что в этот момент его внимание переключилось на отражение в зеркале. В зеркале он выглядел просто щеголем в сказочно красивой одежде, гораздо привлекательнее, чем был на самом деле. Потому скоро совсем забыл о боли. Возможно, она даже стала привычной и незаметной. К тому же с этого момента он получал не только кров и пищу, но еще и сказочно красивую и беззаботную жизнь (так ему сказал Старый портной).
Тема начал припоминать, что, согласившись на новый наряд, больше уже никогда не вспоминал о своих погибших родных и соплеменниках. Также он забыл и те места, откуда был родом и где не носил никакой другой одежды, кроме своей природной крокодиловой кожи. Под кожей раньше он даже не пытался скрывать свои недостатки или истинные наклонности.