Поблагодарил Царский сын Лань, сел на ковер, произнёс заветные слова и в миг оказался за сорок морей, где яблоки молодильные растут. Дивится Царский сын- птицы летают необыкновенные, песни поют волшебные, на деревьях яблоки насквозь светятся- косточки видны. Только хотел Царский сын нарвать яблок, как зазвенело всё вокруг. Набежала стража, скрутила, потащила во дворец. Вышла из дворца Дива черноволосая. Сама красивая, глаз не отвести, а глаза холодные, будто неживые.
– Зачем ты в мой сад залез, Царский сын?
Рассказал он ей как попал сюда и почему.
– Ничего не хочу слышать- гневно сказала Дива- будешь теперь у меня жить, меня веселить, развлекать.
Живёт Царский сын у Дивы, а в душе тоска по дому. Что б как- то себя порадовать – песни поет. Не нравится это Диве. Сделала она вид, что понимает его тоску. Подаёт ему серебряный обруч, говорит,:
– Это тебе в подарок за песни твои. Решила я тебя домой отпустить.
Обрадовался Царский сын, забыл наказ золотистой Лани, склонил голову и одела ему Дива ободок на кудри. Как только ободок на голове оказался- забыл он про то, кто он и откуда.
Живёт он во дворце у Дивы, а она к нему всё ближе, ближе, предлагает мужем ей быть. Согласился Царский сын. День за днём идёт незаметно, только чувствует Царский сын, что сил у него становится всё меньше и меньше, как будто слабеет он. А жена его Дива взглядом холодных глаз душу леденит. И стал замечать Царский сын, что в полнолуние куда то уходит Дива и решил он подкараулить куда. Вот осветила луна дорожку из дворца, Дива по ней к морю побежала, а на берегу о землю ударилась и в змею превратилась. Из воды вылез Дракон. Обнялись они и стала змея говорить, что ещё немного нужно потерпеть. Через сына царского она сил волшебных набирается. Так просто эту силу забрать нельзя. Нужно, что б её добровольно отдавали, поэтому она и замуж за него пошла. Заберёт она всю силу из него и тогда они с Драконом вместе будут, а Царскому сыну конец придёт. Выскочил тут Царский сын и давай с Драконом бороться. Размахнулся поясом своим, захватил шею Дракона и задушил. С женой-змеей так же расправился. А пока с Драконом боролся упал с головы его обруч серебряный. Вспомнил он всё. Набрал молодильных яблок, сёл на ковер, проговорил заветные слова и оказался в знакомом лесу. Обрадовался медведь. Забрал яблоки, а Царского сына в яму сбросил.