Как по волшебству оказался Иван Царевич в прекрасном благоухающем саду. Вокруг простирались поля с цветниками да кустарниками. Плодовые деревья удивляли изобилием, на аккуратных кустах блестели спелые ягоды.
Вокруг диковинных цветов кружили пчелы, где-то вдалеке пели птицы, на разные голоса, разбавляя шум лёгкого, тёплого ветра… все здесь дышало, жужжало и двигались. В лучах полуденного солнца искрилась кристально чистая река, и ветер доносил медовый аромат фруктов и ягод.
Только сейчас вспомнил Иван Царевич, что не ел он со вчерашнего дня, и заурчало у него в животе так громко, что звери за холмом услыхали.
Вдруг сандалии подхватили Ивана, да понесли вперёд по тропинке в глубину этого сада.
Среди налитых гроздей винограда, на бархатных подушках восседала женщина прекрасная как утренняя заря, мягкое улыбающееся лицо напоминало чем-то, давно забытый лик матери, глаза её излучали свет и доброту, и было рядом с ней тепло, уютно и спокойно. Золотые волосы волнами подали с плеч до самой земли,
платье струилось белым шелком, а рядом резвились звери в беззаботной радости и счастье.
– как смог ты, путник, пройти сквозь врата лунной жрицы? И кто ты, раз ступил на порог моего сада? – мягким голосом спросила женщина.
Иван с поклоном ей отвечает
– я Иван, царя сын, отправлен по белу свету мотаться, ума–разума набираться. Был я у великого Мага, он рассказал мне о силе мыслей, был я у жрицы и просил дать мне знаний, только исчезла она, а я вот здесь очутился.
– тебе повезло – молвила царица – знания приходят с опытом, сестра моя открыла тебе дорогу, на которой ты и найдёшь свой путь. А пока отдохни в тени моего сада, отведай фруктов нового урожая, завтра отправишься в путь дорогу.
Послушал Иван царицу, прилёг в тени деревьев, отведал фруктов диковинных, и так ему хорошо стало, что забыл он и о наказе отца своего, и о том, что должен путь свой продолжить, и о государстве своем. Все забыл, одурманился.
Весело и легко ему было с царицей, они гуляли по изящным аллеям, ели блюда заморские, слушали пение птиц, да любовались закатом, Иван рассказывал царице занимательные истории и сказки, а царица наслаждалась приятной компанией… их мир был прекрасен.
Но вот однажды утром, подлетели к Ивану крылатые сандалии Меркурия, как забились у его ног, сразу спала ленивая пелена с глаз Ивана, вспомнил он как здесь очутился и куда путь свой держал. Осерчал он тогда на императрицу.