…Над Городищем спустилась темная летняя ночь. Густой лучезарной синевой светилось небо. До утра было недалеко. Еще мерцали и переливались теплые летние звезды, еще лунно светились от росы травы и деревья, и блеск светлеющего неба робко забирался на гребень городищенского вала.
Но поднялось огромное черное облако над Городищем. Люди крепко спали и не ведали, что этот черный дым, тающий вдали, – знак опасности, весть о том, что надвигается ВЕЛИКОЕ ЗЛО. И никто, кроме знахаря Пересвета, не слышал, как огромная невидимая армия тихо и скрытно подобралась к Городищу. Шли молча мерной поступью, какой ходят Зло, Смерть и Война. Затихшая и торжественная Белая Гора словно прислушивалась к чужим звукам.
Вдруг неясная тревога – порывистый ветер пронесся по крышам землянок. Накренились на Белой Горе верхушки сосен, зашумела внизу черная гладь Реки. Послышались крики:
– Люди, спасайтесь, на нас идет Великое Зло.
Плотная масса уже копошилась в детинце. В Городище, где только что бродили веселые духи и добрые сны, послышались крики ужаса и отчаяния. Мерзкие извивающиеся твари расползались по селению, заползали в землянки, впивались в кожу спящих людей и животных. Раздавались вопли ярости и боли, и скоро все живые существа были облеплены маленькими червями.
Бежали мужчины, женщины, старики бежали, дети, пытались прорваться к Старому Лесу, но кольцо нечисти уже сомкнулось вокруг Городища…
В ужасе понеслись жители к храму, под защиту древних идолов. Нельзя убить человека в храме и нарушить непреложный закон древней земли. Жрецы встали у жертвенника. Вскоре перед грубо отесанной статуей языческого бога, почерневшей от времени, задымились пшеничные зерна и ветки яблони. Тихо стояла толпа. Только слышались голоса жрецов, просивших богов о милости.
Но оборотни не слушали просьб людских. Они шипели, раздувались до огромных размеров и вскоре заполонили весь храм, расползлись, лязгая зубами, царапая когтями, изрыгая отраву.
На другой день в округе стояла тишина. С шипением из землянок выползали и расползались по пепелищу полулюди-полузвери, с человеческими головами и волчьими туловищами.
Солнце заволокло дымкой небосвод, словно боги не хотели смотреть на то, что произошло на земле. Мрачно хмурилась темнолицая богиня над угасшим алтарем, глядя на разрушенные стены своего храма, на истоптанную окровавленную траву у ступеней. Такой жертвы она не просила…