Однажды посреди самой звёздной ночи, когда луна светила, как большой белый шар, волшебный лес вдруг покрыла огромная чёрная тень, и всё погрузилось в холодный мрак. В такой темноте Пилль едва разглядел тропинку, ведущую в ближайшую нору под извилистыми корнями высокого дерева. Он быстро перебирал короткими ножками по дороге, оглядываясь назад, где поблёскивала арфа сестры. Над островом двух эльфов пролетел Дракон, изрыгающий огненные клубы.
О настоящем живом Драконе малыши слышали только от старших товарищей, те иногда пугали их ужасным созданием, которое охотится за маленькими эльфами, если они плохо себя ведут. Не успели друзья спрятаться, как Дракон схватил бедную Пиллау и унёс прочь из леса. Как только несчастные эльфы неожиданно прекратили играть, деревья, танцующие под любимую мелодию, испуганно замерли, так и не успев снова выпрямиться.
Пилль всё так же напуганный, выскочил из своего укрытия и побежал за удаляющейся тенью. Малыш устал, так же быстро, как большая тень превратилась в маленькую точку в прояснившемся небе. Как же так. За что злой Дракон похитил прекрасную Пиллау. А хранитель Пилль не справился со своей задачей, защищать всех лесных обитателей. Что теперь будет с его сестрёнкой?
Малыш подумал, что просто обязан спасти Пиллау из коварных лап Дракона. Как бы страшно ему ни было, он уже достаточно большой для подвига. Да и остаться одному в большом лесу будет слишком скучно и одиноко.
Так он решил совершить своё первое отважное путешествие, покинуть родной лес и отправиться на поиски сестры, как бы далеко её ни утащил похититель.
Пилль никогда не покидал родной лес, он не мог даже представить, что ждёт его впереди и что может ему пригодиться. Взяв с собой лишь любимую самодельную флейту и пару листочков клевера на удачу, эльфёнок с осторожностью отправился к краю леса, туда, куда обычно выводил своей мелодией заблудившихся людей. Неужели ему самому придётся отправиться в места, где обитают и правят другие существа. Свой лес Пилль знал очень хорошо, а за его пределами таилось что-то неизведанное, но маленького эльфа вела его великая цель. Несмотря на тёмную и страшную ночь, малыш решил не медлить и тотчас же отправиться в путь. Ради спасения Пиллау он был готов впервые покинуть дом: кто знает, что его ждёт, может, и что-то хорошее.