И он пошёл с ними. По всем признакам мальчик был мёртв, но тело излучало тепло и не стыло да к тому же неестественно затвердело. Неро украдкой нащупал у него рожки. Вот тут он и вспомнил давно забытые слова: «магия, тролли, баниры». Оказалось, что девочка тоже нащупала рожки. Он убедил подростков молчать и никому не говорить об этом.
Вечером забрать мальчика не получилось: подростки опередили его. Зато он забрал его на следующий день. Неро исследовал его и убедился, что это существо нечеловеческого происхождения.
Существо оказалось баниром и жило только при отсутствии солнечного света. Неро всячески за ним ухаживал, смазывал ему бок (у того были сломаны рёбра), но банир не показывал ему магию и вообще не хотел говорить об этом.
Слухи о банире стали расползаться по всей деревне – его принимали за утонувшего два года назад мальчика. К нему в дом пришёл Вего (глава старейшин), чтобы проверить эти слухи. Вего оказался очень навязчивым, и от него невозможно было отделаться – он обшарил весь дом и нашёл банира. Вот тут-то Неро и увидел магию: банир прочистил Вего мозги, и тот ушёл. С одной стороны, ничего особенного: бесконтактное внушение. А с другой стороны? Что, вообще, Неро ожидал от магии? Что банир превратится в дикого зверя и разорвёт Вего на части? Нет, конечно. Другая сторона произошедшего – это необычность, ведь человек не может без слов, без движений внушить что-либо другому человеку. А банир смог. Это и делает его выше людей. Магия делает его таким.
Мальчик говорил, что целительная магия может срастить его рёбра за пять минут, с помощью магии можно летать. Неро мечтал о таких возможностях.
Банир показал Неро ещё один фокус. Они мысленно общались друг с другом, не шевеля губами. Из этого диалога он многое узнал. Магия не даётся бесплатно, за неё всегда надо платить. Человеку не дано обладать магией. Проклятые народы – те, кто когда-то были людьми, но разгневали богов и за это обращены ими в троллей, баниров и, может, в ещё каких-нибудь существ – вот они, они магией обладают. Но таким надо родиться, а Неро родился человеком.
Банир проболтался про некромантов, сказав, что только так человек может овладеть магическими способностями. Но никаких подробностей банир не рассказал, упомянув лишь, что некромантия – это страшная и омерзительная магия. Они договорились, что если Неро поможет баниру сбежать, то он расскажет ему про некромантов. Но ничего не вышло – банира похитили.