Вскоре и царь-государь вернулся. Его встретила царица и сообщила царю, что Дарья пропала. Царь начал на себе рвать волосы, царица стала плакать. Весь народ в государстве погрузился в пучину страданий. Не было больше детского смеха, не цвели цветы, не пели птицы, все как будто замерли.
Через три года через эту страну ехал молодой принц из очень дальней страны. Он ничего не знал о том, что произошло в этой стране и, увидев общее уныние, спросил прохожего: «„А почему здесь все такие грустные?“»
Принцу рассказали об исчезновении принцессы и о том, что всё государство в трауре по этой причине. Принц тут же, не сомневаясь, предстал перед светлыми очами царя-батюшки и сказал, что готов немедленно отправиться на поиски пропавшей принцессы.
Царь немедленно призвал к себе придворного казначея и приказал дать юноше всё, что он попросит. На что юноша сказал: «„Не нужны мне золото-бриллианты, не нужны каменья самоцветные, а дай мне в дорогу волшебный меч-кладенец, волшебный щит да волшебную палочку.“» Тогда царь приказал позвать к себе придворного волшебника. Тот с поклоном появился и дал юноше все, что он просил.
Юноша поклонился в ноги царю, попросил благословения и отправился в дорогу. Долго ли коротко, а подошёл он к дремучему лесу. Услышал он в лесу шум, решил посмотреть, а там два бесёнка что-то поделить не могут. Юноша подошёл и спросил: ««Что за шум, а драки нет?» Бесенята начали наперебой рассказывать, что им матушка оставила в наследство скатерть-самобранку, сапоги-скороходы, да ковёр-самолет. А они никак поделить не могут.
Юноша сказал им: «„Бегите до вон того старого дуба в конце леса и возвращайтесь. Кто быстрее вернётся, тот все и получит“».
Согласились бесенята и рванули во всю мочь. А пока они бегали, юноша одел на голову шапку-невидимку и продолжил свой путь. Шёл он, шёл и увидел орлёнка, который выпал из гнезда и запутался в ветвях, бьётся, а ничего сделать не может. Юноша освободил птенца и увидел орла, который кружился неподалёку. Орел спросил у юноши: ««Чем я могу быть полезен?»» Юноша ответил: ««Ты далеко летаешь, многое видишь, многое знаешь. Не видел ли ты где пропавшую принцессу?»» Орел ответил: ««Видел, как три года назад её нес в своих лапах трёхглавый дракон. Он служит верой и правдой Чудищу, который живет за много верст отсюда.