– А как мне добраться до этого Чудища?
– Об этом мне неведомо.
На краю леса стоит избушка, в ней живёт Баба Яга, она всё знает, все ведает- она тебе дорогу и укажет. Юноша одел сапоги-скороходы и быстро оказался около избушки на курьих ножках. Молодец крикнул: избушка, избушка повернись по-старому, как мать поставила: ко мне передом, к лесу задом.»» Избушка повернулась, и на пороге юноша увидел бабу Ягу.
– Фу, фу, фу- русским духом пахнет. Кто ты и зачем пожаловал?
– А ты, прежде, чем расспрашивать, накорми, напои, баньку истопи, да спать уложи. А наутро уж спрашивай.
Баба Яга накормила, напоила юношу, а потом, выслушав рассказ о его приключениях, рассказала, как добраться до жилища Чудища. А на прощанье дала ему волшебную дудочку, которая усыпляет своими чарующими звуками. Принц поблагодарил за совет, сел на ковер-самолет и долетел на нем прямо до жилища Чудища. Возле дома Чудища на цепи сидел трехголовый дракон, который охранял вход во двор, где стояло жилище Чудища.
В этот момент юноша достал волшебную дудочку и сыграл красивую мелодию, от которой дракон уснул. Юноша перелез через забор и увидел красивую девушку.
Юноша понял, что это та самая девушка, которую он ищет. Принц рассказал девушке, что её отец тоскует по ней и хочет, чтобы она вернулась быстрее домой. На что она ответила, что скоро вернется хозяин, и он не отпустит её.
В скором времени появилось Чудище и начало принюхиваться.
– Чую, человечьим духом пахнет. Я очень голоден, сейчас я тебя съем.
– Я слишком костлявый, а тебя сейчас накормлю.
Принц расстелил скатерть—самобранку. Чудище наелось и уснуло. Принц сказал девушке: «„Бежим.“» А она в ответ: «„Нас с тобой дракон не пропустит. Тебе нужно победить дракона и только тогда Царь-Девица прикажет Чудищу отпустить меня на свободу“».
Юноша согласился и вызвал дракона на бой. Силы были равны: то один побеждал, то второй. Потом юноша вытащил волшебный меч и волшебный щит, одел шапку-невидимку и отрубил все три головы дракону.
Все обрадовались, Царь-Девица приказала отпустить пленницу на волю. Принц посадил девушку на ковер- самолёт, а Царь-Девицу пригласил в царские палаты, чтобы наградить ее за помощь в спасении девушки, и они прилетели на царский двор.
Все были рады возвращению принцессы.
Царь-батюшка отдал руку и сердце принцессы юноше, спасшему её. Они сыграли пышную свадьбу.