Первым делом Бегемот зашёл к родне, собравшейся вместе, чтобы проводить Бегемота на подвиги. Его прапрадедушка и прапрабабушка были старыми хлопотопами, но не такими старыми, как Дедушка Борода. У них даже борода не росла. Прапрадедушка принялся рассказывать Бегемоту о его далёком предке, избранном героем и снискавшим славу у всех хлопотопов победой над чудовищной жабой. Бегемот хотел расспросить прапрадедушку о возможности отказаться от геройств, но старый хлопотоп так много рассказывал про предка, что мама, папа, прапрабабушка и ещё двое дедушек и бабушек Бегемота уснули, а закончив рассказ, задремал и сам прапрадедушка. «Ну что же, − досадно думал Бегемот, − раз другой дороги нет, возьму с собой хотя бы пирог».
Бегемот стал готовиться к подвигу. Он вернулся в свой домик и достал из сундука рюкзак, сплетённый из ивовой лозы. Насыпал в рюкзак лесных орехов, положил пирожков с брусникой и намеревался сверху пирожков уместить пирог, но тот никак не влезал в набитый рюкзак. Освобождая место в поклаже, Бегемот съел один пирожок, потом второй, затем третий, но пирог всё равно не влезал. Бегемоту пришлось съесть и пирог. От еды его потянуло в сон, а рюкзак показался слишком тяжёлым для подвигов. Ещё оружие героя нести. Поразмыслив, Бегемот водрузил рюкзак на барана, и сам сел верхом. В ответ на топот собратьев, Бегемот, сидя на баране, махал палкой с камнем, и все изумлялись его устрашающим видом, который непременно должен нагнать ужас на дракона.
Баран недолго помогал Бегемоту. Вскоре у них на пути возник лесной козёл. Баран, немедля опустил голову и помчался на собственное сражение, да так резко, что Бегемот сделал кувырок назад и шлёпнулся на землю. Он только и видел сверкающие копыта барана, бегущего с его рюкзаком за лесным козлом. А в рюкзаке, между прочим, оставались ещё пирожки с брусникой и орехи.
До драконьего холма оставался час ходьбы. Всю дорогу Бегемота сопровождали дрозды. Эти птицы – известные в лесу сплетники. Чтобы ни случилось, им обязательно нужно знать, так что сражение героя с драконом они пропустить никак не могли. Бегемот на половине пути так вспотел и запыхался, что бросил оружие героя. «На обратном пути заберу, − думал Бегемот, − без него я быстрее и ловчее».
Наконец, драконий холм. Трава на холме погорела и почернела. Под кустом у подножья дрожала овечка, а на вершине дремал дракон, крылом укрывшись, как плащом. Бегемот набрал полные лёгкие воздуха и прокричал: «Эй, там! Кхе-кхе. Простите, эй!». Холм зашевелился. Змей, выглянув из-за крыла, произнёс шипящим голосом: «Тебя-то хватит мне с лихвой». От змеиного шипения дрозды, облепившие близлежащие деревья, резко вспорхнули и разлетелись в разные стороны. «Я переговорщик!», − выкрикнул Бегемот, боясь незамедлительного нападения шипящего монстра. «Переговорщик?», − удивлённо прошепелявил дракон. «Да, − Бегемот откашлялся и затянул речь. − Сейчас придёт родной мой дед, в лесу известный он смельчак. Он ест драконов на обед и главный на язык остряк. Есть у него мохнатый торс, большие лапы, знатный рост, лицо в шерсти, орлиный нос, колючий он, как стебли роз. Коль съеденным хотите быть − он на закате к вам придёт. А коль хотите ещё жить, прошу отправиться в полёт».