А корабль, что увёз раньше пленников из деревни, тоже попадает в шторм и люди отчаянно борются за свою жизнь. Наконец стихия утихает, и пленники благодарят Бога за своё спасение. Вскоре они прибывают в Османские земли. Всех сводят с корабля и разводят женщин в одну сторону, мужчин – в другую. Последний раз Велиока кидает взгляд на братца своего, Мстислава, мысленно прощаясь с ним, может быть, навсегда.
Ещё на корабле Велиока и Бажена заболевают лихорадкой. Велиоку с ребёнком продают двум братьям туркам, но заметив, что пленницы не здоровы и боясь заразиться от них, турки бросают их на старой дороге, где редко кто ездит.
В то же время в доме богатого бея, живущего высоко в горах, в древней турецкой деревне, с утра переполох. Хозяин собирается в Константинополь встречать сына, окончившего обучение врачебному делу в медресе. Встретив своего Али, хозяин изъявляет желание вернуться домой по старой дороге, там меньше трясёт. Путники замечают на обочине женщину с ребёнком, которые пылают нездоровым жаром. Али забирает их в дом отца и лечит.
Выздоровев, пленницы остаются в доме Керим бея. Велиоке дают другое имя – Наджиля, а Бажену все здесь Беневшей зовут. Подрастает Беневша и становится маленькой танцовщицей, развлекающей гостей бея. А мама её искусно расшивает туфли, которые продаёт бей. Но вскоре, увидевший танец маленькой Беневши, богатый перс Бейбут выторговывает этих двух рабынь у Керима и собирается увезти обеих в далёкую Персию. Он хочет подарить девочку своей любимой жене, потерявшей два года назад дочь.
Ослабевшего без еды и питья Ратибора, подбирает в море торговое судно. Ратибор поневоле становится матросом этого судна, которое держит путь к османским берегам. Капитан корабля Дениз с сожалением прощается с Ратибором, который сходит на берег в Константинополе.
А между тем Наджиля и Беневша отправляются в Персию с караваном через пустыню, где на их караван обрушивается грозная песчаная буря, а в конце очень длительного пути нападают разбойники. Но все преграды остаются позади, и путники благополучно достигают ворот большого персидского города Йезд. В роскошном дворце Бейбута встречает его любимая жена Вахида. Подарки для неё приносят в ларце слуги Бейбута, но он обещает своей возлюбленной ещё один подарок, который она увидит во всей красе во время празднования Навруза. Для этого Вахиду тайно проводят в мужскую половину дворца, где празднуют мужчины. И она, притаившись за окном на этаже сверху, видит танец маленькой девочки, который покоряет её.