Когда Василиса наконец достигла места своей силы, она обнаружила, что оно охраняется могущественной и злой Ведьмой. Никто не мог пройти незамеченным: птицы падали мертвыми, не долетев до цели, звери не смели приблизиться.
Уставшая от долго пути, Василиса почувствовала, как сомнения вновь начали одолевать её. Пираньи-сомнения окружили её, угрожая поглотить всю её решимость и подавить её волю. Собрав последние силы, Василиса вступила в борьбу с ними. Битва длилась день и ночь, одержала она победу над четырьмя последними пираньями. Устало вытирая пот со лба, девушка зажгла волшебный фонарь и стала ждать Мудрую Сову. Когда сова прилетела, она дала важный совет: «Чтобы победить ведьму, нужно разбудить в себе женственность и воспользоваться женской хитростью». Благодарная за помощь, Василиса попрощалась с совой, и осталась в замешательстве: как же пробудить эту женственность?
Внезапно Василиса услышала знакомый птичий гомон – это мать спасённого ею птенца прилетела напомнить о гребешке. Гребень тот подарила девушке старая женщина, которой она когда-то помогла. Вспомнив о нём, Василиса достала гребень и лишь слегка коснулась им своих волос… И тут случилось чудо: она превратилась в настоящую Василису-Красу, с длинной косой, сияющей красотой и грацией.
Деревья зашумели листьями, укрывая Василису-Красу от ведьминских чар. Девушка начала разговор с Ведьмой, и её голос зазвучал, как журчащий ручеёк. Как бы Ведьма ни пыталась применить свои колдовские чары, ветви деревьев надежно защищали девушку. Долго ли коротко ли они беседовали, то нам неведомо. Уговорила Василиса Ведьму принять в подарок блюдечко с голубой каемочкой и наливное яблочко. Ведьма была в восторге от подарка: катала яблочко по блюдечку и узнавала о чудесах в далёких странах. Так сильно увлекли её картины и рассказы о заморских землях, что она решила немедленно отправиться в путешествие, чтобы увидеть эти чудеса собственными глазами.
Оказалось, что Ведьма вовсе не была злой, а просто одинокой и несчастной, и встреча с Василисой помогла ей изменить свою жизнь и взглянуть на мир иначе.
Пока Ведьма готовилась к своему путешествию, Василиса-Краса, длинная коса, достала золотой ключик и открыла золотые ворота, ведущие в оазис. Войдя внутрь, она ощутила мощный прилив жизненных сил и энергии. Голоса предков, звучавшие в её сознании, делились мудрыми советами. Василиса напилась воды из Колодца Здоровья, и её тело наполнилось женской красотой и счастьем.