В один из вечеров Эмили не вернулась домой, решив переночевать у своего парня. Не пришла она и на следующий день, ограничившись коротким звонком. На третий день Линда схватила охотничье ружье и отправилась к дому Стива. Эмили обнаружилась на кухне. Прижимая к посиневшей шее пакет со льдом, она сидела на полу и тряслась от страха. Линда не стала задавать вопросов – лишь схватила племянницу и забрала домой.
Какое-то время Стив не появлялся, поэтому Зои с Линдой ухаживали за Эмили, помогая той прийти в себя. На вопросы о том, что произошло, девушка пугливо отмалчивалась, сжимая губы в тонкую полоску. Но долго терзаться в неведении им не пришлось – в один из вечеров Стив появился на их пороге с опасно горящими янтарем глазами, которые не могли быть у человека. В тот раз им помог Роман – суровый мужчина средних лет, который заставил парня отступить. Именно после этого Зои узнала то, о чем Линда была в курсе с самого начала, и о чем успела догадаться бедная Эмили – в городе жили оборотни. И Стив был частью стаи, которую возглавлял Роман.
После этого жизнь Зои перевернулась с ног на голову, когда ей рассказали о том, что, помимо людей, их мир населяли и другие существа. Более сильные и могущественные. Как, например, оборотни, которые жили стаями и занимали определенные территории, которые считали своими. Примечательным было то, что ими были только мужчины, потому что женщины не могли перенести процесс трансформации, который оказывался для них летальным – именно поэтому среди стай стоял негласный запрет на их обращение. Оборотни не показывались людям, но полностью руководили всеми процессами своего города. А еще они не могли зайти на чужую территорию без разрешения или предупреждения – в противном случае все заканчивалось кровью. Это был суровый и опасный мир, и Зои пришлось принять его, чтобы сохранить рассудок, в который уже начинала стучать позабытая тревога.
Эмили пришлось намного хуже: больше месяца она боялась выходить из дома и пугалась любой тени. Все это время Стив не появлялся, сдерживаемый Романом, который, как вожак стаи, заверил их в том, что все под контролем. Прошел еще месяц, и в каком-то смысле их жизнь снова пришла в норму.
Пока однажды у Стива не сорвало крышу.
Стояла поздняя осень, и вся стая уходила глубоко в лес для ритуальной охоты, которая должна была длиться около недели. Вот только Стив решил отправиться в другое место.