С каждым днём становилось всё холоднее. Уже озеро по краям начало покрываться льдом. Выпал первый снег, и заяц заметил на нём следы лисицы. Это было плохо, очень плохо. Если лиса видела уточку, то обязательно её поймает. В этом заяц был уверен.
Вскоре пришли сильные морозы. Озеро замёрзло почти полностью, осталась небольшая полынья в которой спасаясь от лисы, жила уточка.
Однажды зайку привлёк отчаянный крик уточки. Он выбежал на берег озера и увидел, как лиса пытается поймать уточку. Лиса бегала вокруг полыньи, а уточка металась от одного края к другому. Она уже выбилась из сил, ещё немного и ей не спастись от зубов лисы. С ужасом зайка наблюдал, как рыжая плутовка кружила вокруг полыньи. Вдруг зайка вспомнил про лопоухого пса, который жил на заимке лесника.
Зайка припустил бежать за помощью. Он не знал, как точно будет звать Черныша, но всё получилось, само собой. Зайка так спешил, и подбегая к заимке лесника, неожиданно споткнулся и полетел кувырком прямо к лапам собаки и чуть не сбил того с ног. От испуга зайка развернулся на одном месте, высоко подпрыгнув вверх и пустился наутёк. Лопоухий Черныш побежал за ним, желая наказать хулигана. Так бежали они друг за другом до самого озера. Увидев Черныша, лиса испугалась и убежала в лес. Заяц остановился возле полыньи и посмотрел на собаку.
Уточка уже совсем выбилась из сил и лежала на воде, беспомощно распластав крылья. Ещё немного и она утонула бы. Чтобы не напугать уточку, Черныш неторопливо подошёл к краю полыньи. Вытянув шею, осторожно взял уточку своей пастью, попятился назад и развернувшись, побежал к избушке. Заяц бежал за ним, оглядываясь по сторонам. Он теперь тоже опасался лисы.
Лесник отогрел уточку и накормил. Теперь уточка жила в тепле. Она была благодарна своим спасителям, смешно ковыляла, всюду следуя за ними. Заяц теперь тоже поселился поближе к сторожке, незаметно наблюдая за их прогулками. Лиса боялась Черныша и не приближалась к избушке.
Весной вернулась на озеро её семья. Уточка каждое утро уходила к озеру, но вечером упорно возвращалась домой. Черныш всегда сопровождал её, хотя лиса не появлялась возле озера с тех пор. Лесник с интересом наблюдал за ними, ожидая, что будет дальше. Уточка построила себе гнездо под крыльцом и вывела утят. Когда они немного подросли, каждый день водила их на озеро, а верный Черныш сопровождал их.