Призадумался Странник, пригорюнился от незнания отгадки… Но тут из-за туч выглянула луна и осветила его побледневшее лицо.
– Луна! – радостно воскликнул юноша.
– Верно, – ответил Леший и вынул из-под полы кафтана полотенце. – Бросишь его через плечо – и река разольётся чистая, глубокая. А теперь ступай.
Поблагодарил Странник хозяина леса за подарок – и дальше в путь пустился.
Вскоре путь перегородили горы со склонами отвесными, с вершинами высокими, облака подпирающими. Пока герой размышлял, как преодолеть и это препятствие, невдалеке послышался отчаянный прерывистый крик. Юноша поспешил на помощь, и практически сразу увидел попавшего в силки орлёнка, и большого орла, кружащего над ним. Это именно его крик услышал Странник.
– Лети же, вольная птица! – воскликнул человек, освободив испуганного орлёнка.
– Отчего ты, добрый молодец, не весел? – тем временем спросил благодарный орёл, не привыкший, однако, говорить о собственных чувствах.
– Как же мне не печалиться, коли путь мой лежит через отвесные скалы, а как преодолеть их, мне не ведомо, – с грустью в голосе произнёс юноша. И рассказал он, как услышал однажды щемящую песнь Озера, как узнал, что ведьма заклятие на Озеро наслала, и как к ведьме решил направиться – Озеро из беды вызволять.
– Не печалься, добрый молодец, садись ко мне на спину, да держись покрепче. Долг платежом красен; отнесу я тебя к старухе, ведаю, где её найти, – утешил юношу гордый Орёл, обрадованный возможностью быстрой расплаты со своим спасителем.
И сел Странник на спину огромной птицы, и взмыли они высоко под облака.
Долго ли, коротко путь их продолжался, как увидел юноша плато, на котором одиноко стояла избушка. Здесь-то и жила ведьма. Странник тепло распрощался с орлом, и неуверенно постучался в двери избушки.
– Ну входи, коли пришёл, – произнесла ведьма, впуская гостя в своё скромно обставленное жилище. Ведьмой оказалась высокая сморщенная старуха с седыми нечёсаными волосами, одетая в залатанный балахон. Вдруг старуха принюхалась, и остановила свой взгляд прямо на груди юноши. Одолень-трава, ладанку с которой Странник предусмотрительно носил на груди, лишала ведьму всяческой возможности применить злые чары по отношению к этому человеку.
Тем временем гость достал волшебную флейту и начал играть на ней. И пустилась ведьма в пляс, и засмеялась, и остановиться не могла. И почувствовал юноша, что вместе с пляской и смехом вся та лютая злоба, что годами копилась в сердце старухи, покидает его безвозвратно. Когда юноша закончил играть, перед ним стоял уже совсем другой человек; казалось, что даже морщины разгладились на лице старушки.