1. Кто будет управлять проектом? (Проектный менеджер со стороны компании)
2. Кто предоставит необходимые данные? (Например, доступ к базе клиентов или информации о текущих процессах)
3. Кто будет принимать ключевые решения по настройкам CRM? (Владелец процесса, руководитель отдела)
4. Кто отвечает за техническую часть? (Например, интеграцию CRM с другими сервисами или настройку API)
5. Кто контролирует бюджет? (Внедрение CRM – это не только время, но и деньги. Кто будет следить за оплатой счетов и контролировать расходы?)
Пример распределения ответственности:
– Управляющий проектом: Руководитель отдела продаж (РОП).
– Предоставление данных: РОП (процессы продаж), Маркетолог (источники лидов), Гл. Бухгалтер (фин. данные).
– Решения по настройкам: РОП.
– Техническая часть: Приходящий IT-специалист (для интеграции с сайтом и телефонией).
– Бюджет: Генеральный директор.
Такое разделение ролей помогает сотрудникам лучше планировать свои задачи и не перегружаться. Ведь внедрение CRM – это дополнительная нагрузка к текущей работе, которую никто не отменял.
Собираем рабочую группу
Кто должен войти в команду, которая будет заниматься внедрением? Это не просто люди с определенными должностями, а те, кто:
– Хорошо знает бизнес-процессы компании.
– Умеет анализировать и формулировать требования.
– Готов разбираться в технологиях и работать на результат.
Обычно это опытные специалисты, которые понимают, как функционирует компания и куда она движется. Они станут связующим звеном между руководством, сотрудниками и поставщиком CRM.
Сбор требований: что действительно нужно?
Один из самых сложных этапов – понять, какие функции CRM действительно необходимы вашей компании. Для этого рабочая группа должна провести опрос будущих пользователей.
– Какие задачи они выполняют ежедневно?
– С какими трудностями сталкиваются?
– Что хотели бы автоматизировать?
Собранные требования станут основой для взаимодействия с поставщиком CRM. Помните: система должна решать ваши задачи, а не создавать новые.
Практический совет:
Не пытайтесь сделать всё сразу. Начните с малого: выделите ключевые процессы, которые нужно автоматизировать в первую очередь. Например, учёт клиентов или управление заказами. Остальное можно доработать позже.
И главное – не забывайте про людей. Чем больше сотрудников будут вовлечены в процесс, тем быстрее вы увидите результат.