Поблагодарил Иван-царевич Лешего, подкинул перышко и поскакал к Даниле-мастеру в края далекие.
Долго добирался Иван до Данилы-мастера, аж семь дней! Наконец, прибыл на место. Большая деревня, да странная какая-то – одни старики и старухи попадаются. Ни девиц, ни молодцев, ни детей не видно.
– Здравствуйте, люди добрые! Подсобите-подскажите, где найти Данилу-мастера?
– Видишь, на отшибе домик стоит? Туда тебе надобно.
Поблагодарил Иван жителей и к избушке на отшибе отправился.
Сидит возле избы старик. Слез Иван-царевич с коня, поклонился мастеру:
– Здравствуй, Данила-мастер!
– Здравствуй, добрый молодец. Как звать тебя? Куда путь держишь?
– Звать меня Иваном-царевичем. Еду сестру Василису выручать, со злой колдуньей сражаться, да без гуслей-самогудов никак не справиться. Твоей помощи прошу, Данила-мастер!
Встрепенулся мастер, молвит в ответ:
– Помогу тебе, Иван-царевич, дам гусли-самогуды. Да и ты окажи нам помощь. В далекие времена рождались в нашей деревне дети красивые от любви большой. Прознала про это колдунья заморская и увела всех детей за собой, а куда – неведомо. Вот и доживаем свое век одни-одинешеньки, без детей, без внуков, без правнуков.
– Благослови меня, Данила-мастер, на дела добрые. Верну вам детей ваших.
Благословил мастер молодца и дал ему гусли-самогуды. Поклонился Иван-царевич мастеру, подкинул перышко, вскочил на коня и поскакал в заморское царство.
Прискакал молодец в заморское государство, спрятал коня, надел шапку-невидимку, взял с собой дудочку да гусли-самогуды, и во дворец колдуньи направился. Ступает Иван тихо-тихо. Кругом стража – как бы чего не задеть!
Долго плутал по дворцу Иван-царевич. Вспотел весь, снял шапку-невидимку. Наконец дошел до самой дальней комнаты. Смотрит – на широкой кровати колдунья спит, а под подушкой у нее ларец резной спрятан. Подошел Иван к кровати да хотел ларец незаметно вытащить. Да не тут-то было! Только дотронулся Иван до шкатулки, как раздался звон по всему дворцу. Вскочила колдунья, увидала Ивана, хочет схватить его. Да ловок Иван. Достал быстро гусли-самогуды и слова заветные сказал:
– Играйте, гусли чудные! Да так, чтобы все в пляс пустились до упаду!
Заиграли гусли «Камаринскую», и пошла колдунья со стражей плясать – кренделя выделывать. А Иван – царевич к шкатулке бросился.