Зарни же, узнав о походе друзей, побежала за ними, спрятав в платок оберег – коготь медведя, дарованный ей Толпери. – Вы не одни, – сказала она, догнав их у Чепцы-реки, и перевязала раны Ӧӧда целебными травами.
Но Кылсин не дремала. Когда герои подошли к волчьему логову, она явилась им в облике Зарни, крича: – Вернитесь! Лобо уже у ворот села!
Идна дрогнул, но Ӧӧд, заметивший змеиный блеск в её глазах, схватил лук: – Ты не Зарни! Настоящая сестра никогда не отступит от правды!
Обман раскрылся. Кылсин, завыв от ярости, превратилась в стаю ворон и налетела на друзей, но Зарни, встав между ними и тьмой, подняла оберег: – Духи леса, защитите тех, чьи сердца чисты!
Священный медведь-оборотень, посланный Толпери, прогнал ворон, а Кылсин, проклятая собственным колдовством, обратилась в каменную сову, обречённую молчать до конца времён.
С тех пор в священных рощах Удмуртии растёт цветок с лепестками цвета солнца и шипами темнее ночи – Зарни-Кылсин, напоминание о выборе между светом и тьмой. А каменная сова на краю леса стережёт покой тех, чья дружба победила даже зло.
В селении у озера Тӧлпери, где ивы склоняют ветви к воде, жила вдова Одӥг с детьми – дочерью Айги и сыном Бадӟым. Они жили бедно, но дружно: мать ткала ковры, дети пасли овец. Однажды, собирая хворост в священной роще, Бадӟым нечаянно разорил гнездо Лулы-Шайтана – Духа, что спал там веками. Проснувшись, Дух взревел:
– Кто посмел потревожить мой покой? Ваш род исчезнет, как след на воде!
На следующий день Айга пошла за водой. Вакуза, Дух реки, подосланный Шайтаном, увлёк её на дно. Но Одӥг, почувствовав сердцем беду, бросилась в воду с криком:
– Отдай её! Моя любовь глубже твоих омутов!
Вода вытолкнула дочь на берег, а у ног матери остался чёрный камень – знак отступничества Вакузы.
Шайтан наслал на Бадӟыма Тол-Лымы – Духа ветра, унёсшего мальчика в чащу. Одӥг, закутавшись в платок, сотканный из волос предков, пошла по следам. Ветви хватали её, но она пела колыбельную, которую пела Бадӟыму в детстве. Ветер стих, а сын нашёлся у дупла, обвитого корнями-защитниками.
Разъярённый Шайтан явился сам, его тело было из пепла, глаза – угли. Он окружил дом огненным кольцом:
– Твои дети умрут на рассвете!
Одӥг вынесла священное зеркало – дар Толпери, Духа леса. В нём отразились не пламя, а слёзы матери, пролитые за детей. Огонь угас, превратившись в росу.