Тылыс-Пырыс (дух Огня) спалил леса, оставив лишь пепел.
– Покажите, что вы достойны жизни на этой земле! – прогремели они в один голос.
У подножия горы Байгурезь Зарнигор встретил Музъем-Куаку в облике старухи с руками из глины:
– Вскопай каменное поле за одну ночь! Если устанешь – станешь частью моей земли!
Юноша взял заступ. Руки его кровоточили, спина горела, но он копал до рассвета, вспахивая даже скалы. Увидев, как на вспаханной земле пробиваются ростки, Дух Земли смягчился:
– Твоё трудолюбие оживило мертвечину. Проходи!
Тол-Лымы, превратившись в орла, украл священный оберег села – серебряный колокольчик:
– Обещай, что отдашь мне свой голос, и я верну его!
Зарнигор поклялся. Но когда Дух потребовал плату, юноша ответил:
– Голос мой принадлежит моему народу. Но слово своё я сдержу – возьми вместо него мой смех!
Орел, поражённый честностью, вернул колокольчик:
– Ложь губит крылья, а правда окрыляет. Ты свободен.
Река Чепца увлекла в омут лучшего друга Зарнигора – Ӧӧда. Вакуза, смеясь сквозь пену, предложила:
– Выбери: спасти его или получить мою силу!
Не раздумывая, юноша нырнул в ледяную пучину. Друзья, сцепившись руками, выбрались на берег. Дух Воды, обернувшись девушкой с волосами из водорослей, вздохнула:
– Там, где дружба сильнее страха, даже глубины отступают.
Тылыс-Пырыс окружил село стеной пламени, потребовав жертву – невесту Зарнигора, Азвери.