Огромной тенью взвился между деревьями Кощей, голубыми вспышками сверкало лезвие его меча, демонический хохот черного колдуна заглушил все остальные естественные звуки леса, если таковые и имелись в этом страшном лесу.
Но не успел Кощей учинить расправу над отважными богатырями.
Неожиданно поднялся ветер, в воздухе вихрем закружилась такая плотная черная пыль, что скрыла от богатырей устрашающий вид Кощея. Богатыри подумали, что наступила ночь.
Черный вихрь кружился все быстрее и быстрее. Потоки пыли стали соединятся в единые линии пока не превратились в одетую в темные одежды, с бледно-голубым лицом, подчеркнутым черным ореолом бровями, глазами и губами, высокую женскую фигуру, опускающуюся на землю.
Ветер стих также внезапно, как и появился.
Перед Кощеем стояла бледная, величественная и холодная как лёд девушка.
– Здравствуй, Кощей, – медленно произнесла она, ровным пронзающим взглядом глядя на колдуна. Ее голос напоминал завывание метели в печной трубе.
– Здравствуй, Морена, – хрипло пробормотал Кощей и отступил на один шаг назад. Он не мог поверить, что видит ее перед собой. За время, прошедшее со дня их первой и последней встречи, Повелительница Смерти и Зимы Морена стала еще холоднее, еще величественнее, еще прекраснее. Но Кощей даже и не подозревал, что Тьма, поднявшая ее со дна реки Смородины, напитала ее злом сильнее, чем кого бы, то, ни было во всей Нави.
– Отпусти этих жалких богатырей! – холодно сказала Морена. – Зачем они тебе? Возьми лучше меня взамен! Я лучше них! Ты ведь так сильно этого желал…
Кощей резким движением руки вложил меч в ножны, висящие на его поясе.
– Убирайтесь! – рявкнул Кощей богатырям, неотрывно глядя в манящие глаза черной красавицы. – И девок своих привязанных забирайте! Чтобы духу вашего здесь больше не было!
Богатыри, не веря своему неожиданному спасению, запинаясь и поддерживая друг друга поднялись на ноги, подобрали свои разбросанные по лесу мечи и, не разбирая дороги, побежали вперед, стремясь как можно быстрее удалится от этого страшного места.
Морена сделала шаг навстречу к Кощею, протянула ему свою руку и покорно склонила голову перед колдуном.
Тронный зал дворца Кощея в Лунном Отроге почти опустел. Разнообразные существа, населяющие Навь, разошлись, расползлись и разлетелись по дворцу. Столы стояли опустошенные с остатками явств и разлитым вином. В зале стояла гробовая тишина.